十三问中国经济之十二：2020年的华为与2024年的中国
2024年“两会”召开，中共二十大换领导班子之后，由李强带领的新政府带来的首份《政府工作报告》，而今届两会，最受关注的话题，就是中国经济发展问题。
“中国是2023年的输家”、“中国是反全球化的输家”、“中国是贸易战的输家”……这是《华尔街日报》在2023年岁末报道中国时用的句式。此外，“中国经济是否会陷入‘停滞的十年’”、“中国经济陷入恶性循环”这些杂音也不绝于耳。当然，西方媒体将中国定义为“loser”，这不是一个新闻，而是西方媒体多年来的惯用伎俩，同“中国崩溃论”、“中国经济登顶论”如出一辙。然而现实却是，中国已经成为全球第二大经济体、中国在新能源等新赛道远远超越西方发达国家、中国汽车出口量已经超越日德成为全球第一……正如中国外交部所言：中国经济没崩溃，反而“中国崩溃论”屡屡崩溃。
但从数据上看，确实“出口连续数月下降”、“吸引外资创历史新低”，“消费者信心指数委靡不振”，从社会层面来说，更存在宏观数据和微观感受之间的“温差”。“信心不足是目前中国经济的一个主要问题”也是一个事实。有人说：“微观经济感受才是真实的，无法用宏观数据修饰、打扮出来”。但是，难道说5.2%仍高于大部份经济体的GDP增长是“粉饰”的数据吗？更何况需要注意的是，炒作“中国经济陷入疲态”时，年均增长仍在全球大国中领先的中国经济结构转型已经悄然发生。
哪个才是真实的中国？何谓好？何谓不好？是看数据还是凭感觉？我们将通过十三个角度试著回答。
【《香港01》将陆续推出《十三问中国经济》系列文章，此为第十二篇】
“对华脱勾”，“去风险化”“去中国化”⋯⋯近两年来，这些词汇大量出现在外媒对中国的报道中。这些风险在不在？当然在。对中国究竟有多大影响？中国会因此硬着陆吗？其实中央政府用了很多宏观运行数据去回答。这些数据，更多人是看不明白的。但有个故事，大家耳熟能详，那就是华为。其实，当下中国经济运行遇到的障碍，已经在华为身上进行过一轮“路演”，华为的故事是一个最具像的说明。
2018年12月，孟晚舟在加拿大转机时被加拿大警方逮捕。2019年5月，华为被列入实体清单。虽然美国当时已经把管辖权力延伸至不在美国注册的晶圆厂如台积电、三星，但在2019年5月的制裁中，对华为的非美国供应商，如果产品中的源于美国技术含量比较低（低于25%），可以继续给华为供货。2019年12月，美国又把技术含量比下调到10%，但台积电的7nm产线中的美国技术比例低于10%，仍然可以供货。2019-2020年，华为并没有被美国搞死，在国际市场上仍然能够获得美国技术含量比较低的半导体产品。
2020年5月15日，美国商务部工业与安全局（BIS）修订外国生产直接产品规则（FDP），将基于基于美国软件和技术得出的半导体设计、基于美国商务部管制清单中(CCL)的半导体生产设备所制造的芯片，全部纳入出口管制范围。哪怕生产线中有0.1%的美国技术，也必须遵守美国的出口管制。
2020年8月，美国商务部工业与安全局（BIS），在实体清单中新增38家华为附属公司，并修订外国生产直接产品规则（FDP），在产品范围上扩大到任何产品（2020年5月的禁令仅涉及半导体和集成电路），并明确实体清单中的华为及其附属公司作为购买者、中间受托人、最终受托人、最终用户都受出口管制。
从2019年5月开始，美国朝令夕改，连续修改政策，怎么改、改多少次不是重点，重点是一定要把华为整废、整死。
2020年8月政策宣布后，台积电、英特尔、高通、联发科、美光等芯片大厂都相继宣布，9月15日后将无法继续为华为供货。甚至中国自己的芯片代工厂中芯国际也委婉表态“绝对遵守国际规章”。
可以说，面对美国制裁的严厉程度，华为起初也是认识不足的。
2019年6月，美国刚开始制裁的时候，任正非在采访中这样回答：“......我们和美国政府的沟通，各个管道都在进行。因为美国是一个法治国家，我们在法庭里沟通，就是在和美国政府沟通。美国政府出具证据给法庭，我们也出具证据给法庭，让法庭来判断我们是有错，还是没错，还是错多少，做出裁决，这才是最主要的问题......”
“美国的历史长河是非常长的，现在发生的一些事情只是短短的一个小插曲，不代表美国的整个历史，所以我们对美国的尊敬不会改变，不会因为我们受了一个挫折就改变......就像我们小时候，爸爸妈妈也打过我们的屁股，但是我们不会恨爸爸妈妈的，为什么？我们和爸爸妈妈几十年相处，他打我们屁股的时候就十几秒钟，不能因为十几秒钟就和家庭关系产生断裂。所以，美国现政府打击我们一下，下一届的总统也不知道是什么想法。”
在这个时期，任正非还是相信美国的法律和法庭，还是认为美国的态度会发生改变。
2020年7月和12月，任正非的两次采访，已经充分认识到了问题的严重性。他的话术发生变化：“......想点燃5G这个灯塔，但刚刚擦燃火柴，美国就一个大棒打下来，把我们打昏了，开始还以为我们合规系统出了什么问题，在反思；结果第二棒、第三棒、第四棒……打下来，我们才明白美国的一些政治家希望我们死......求生的欲望使我们振奋起来，寻找自救的道路。无论怎样，我们永远不会忌恨美国，那只是一部份政治家的冲动，不代表美国企业、美国的学校、美国社会。我们仍然要坚持自强、开放的道路不变。你要真正强大起来，就要向一切人学习，包括自己的敌人”。
“......在美国的一波又一波严厉的制裁下，使我们终于明白，美国某些政客不是为了纠正我们，而是要打死我们......”任正非说的很对，美国的制裁，目的不是纠正华为，而是打死华为。打压中国，打死华为，符合美国的长期国家利益。美国政客打死华为，是为了美国的国家利益，站在美国的立场，确实也无可厚非。
2020年，当时舆论场上的西方媒体一边倒看空华为。BBC撰文称：在不少分析师来看，这一禁令打击力度之大，如果不是判华为死刑，也相当于判死缓。认为不仅是占华为总营收54.4%的消费者业务受损，其5G等业务也面临风险。因为华为海思设计的服务器芯片鲲鹏系列、5G基站芯片天罡系列、5G终端芯片巴龙系列，以及人工智能芯片升腾系列都因禁令受到影响。BBC特别指出：华为旗下的产品，从手机、5G基站，再到服务器，甚至各种物联网设备，无不仰赖芯片。对于一家硬件为主的科技企业而言，没有芯片就没有产品，没有产品，企业也不覆存在。
美国制裁，对华为的业务的影响相当大，华为的收入跌了20%，从2020年的8914亿，下跌到2021年6368亿，对扣非利润和现金流的影响更大。
然而，万万没想到，华为到了2023年能做到这个地步：发布了以Mate 60 Pro系列为代表的带有星闪技术、卫星通讯、超越5G速度的手机新品，至今一机难求；推出了领先传统车企和互联网造车新势力的具有智能驾驶系统的问界M7，大放异彩并且发布消息开放投资合作；华为2023全联接大会确定华为未来5—10年的All Intelligence战略，推动全面智能化。2020年被认为已经胎死腹中的升腾AI芯片，已经成为了国内最好的AI芯片之一，被多家互联网大厂采购作为英伟达的国产替代品。EDA、ERP也实现了国产化自主化。须知，如果有一天中美真的脱钩，华为及华为产业链今天积累的这些技术，对中国的重要意义，再怎么强调都不为过。
华为在2020年遇到美国制裁这样的重大黑天鹅冲击，采取了什么样的应对策略呢？开源节流。一边想一切办法开源，开辟新业务，寻找新机会。一边选择性节流，储备子弹。2022年，任正非先生做了一个内部讲话，题目是《活下去是主要纲领，在市场上的收缩要坚决》：“在这样的情况下，华为对未来过于乐观的预期情绪要降下来，2023 年甚至到 2025 年，一定要把活下来作为最主要的纲领活下来，有质量的活下来.....”“如果按计划在 2025 年我们会有一点点希望，那么我们要先想办法度过这三年艰难时期，生存基点要调整到以现金流和真实利润为中心，不能再仅以销售收入为目标。”
“理想从‘全球化’转为‘活下去’”，“在战略关键机会点上，生存危机点上，我们可以不惜代价投入，但在非战略机会点上不能乱花钱”，“未来我们是竞争对手，你们可以拿著‘洋枪’、‘洋炮’，我们拿著新的‘汉阳造’，新的‘大刀、长矛’，谁胜谁负还不一定呢？”
华为壮士断腕，卖掉荣耀，保证现金。在极端困难的情况下，华为的资产负债率从2019年的65.6%，下降到2021年的57.8%。如果仔细看华为2020-2022的年报，华为这三年其实还是非常艰难的，毛利少了400多亿，研发费用却增加了200多亿。看经营性现金流从2020到2022年的变化，更能感受到华为这三年的如履薄冰。在极端困难的情况下，宁可壮士断腕，也没有减少研发费用的投入。
最终华为的逆袭，还是靠技术的突破。华为不惜代价投入的是什么？是战略关键机会点，生存危机点。是研发，是技术突破，一个个定位卡脖子的卡点，一个一个点的突破。是把新的“汉阳造”，新的“大刀长矛”造出来。
2020年，华为的优先级是：加大研发投入，突破卡脖子，保证生产和业务能突破制裁正常运转；储备更多的子弹，削减成本，保证现金流；旧的市场因为政治原因不好搞了，尽可能开源，开辟新市场；增强员工的信心，防止团队流失。
华为用了5年的时间证明“烧不死的鸟就是凤凰”。美国对华为打压越广泛，华为就越有战斗力。任正非曾表示，无论美国再怎么打压，华为也不恨美国。华为原来就像“羊”，慢慢吃草，变得很胖；美国是“狼”，狼一追羊就跑，减肥了就有战斗力。
2024年的中国，目前面临怎样的局面，一定程度上来说同2020年时的华为是相似的。外部压力，内部臃肿。看华为3年“抗战”路径，就知道中国会如何“熬”过这一段最艰苦的时期。
华为应对制裁危机的经验给了怎样的启示呢？其一，这场仗是一定需要打的，躲不掉避不开。中美结构性矛盾存在，越是中国逼近美国，激烈程度就会越高。必须做好各方面的准备。这并不以中方意志为转移。
其二，坚持转型。2023年华为的成绩单，带来了中国科技的觉醒，覆活了曾经有过的独立自主精神，提升了国家的科技水平和经济实力。他们将美国的科技霸权捅出了一个大洞，标志著华为走过了最艰难的时刻。这是一个觉醒的年代，觉醒的不光是中国科技，不仅仅是对西方的迷信心理，更重要的是对独立自主意义的重新认识。华为告诉所有的中国人，走独立自主的道路，中国从来都不缺少科技创新的空间和机会。
在过去相当长一段时期中国的高速经济发展，出现了脱实向虚的发展迹象。高速金融化，造成了发展的泡沫化。短时间看似乎非常亢奋，但长期事实上这都会造成经济疲软。高速金融化模式也成为了利益输送通道，并对社会形成错误的财富效应。这个时候，中央给出了“高质量发展”的道路选择，更进一步提出了“新质生产力”。这是一份高亢的宣言，宣示了独立自主的创新能力对于企业和国家的重要性。这是推动科技进步的重要驱动力，也是保障经济主权的坚强基石。没有独立自主，就没有经济主权。只有消除对资本世界的恐惧，才能不在美国的规则下前行，才能不受制于他人，才能维护经济主权和根本利益。
正如，任正非从2018年开始对美国看法发生了很大的变化。中国决策者的看法同样也发生了很大的变化。华为领导层在面临危机时，抓主要矛盾，就是解决生存问题，解决卡脖子问题。今日中国决策者心目中的主要矛盾，生存危机点是什么？显然，既不是房价，也不是股指。为何如此强调“高质量发展”和“新质生产力”，为何中国政府是最坚持改革和转型的政府。这才是发展的主要矛盾。