太古地产发绿色人民币债券筹32亿元　规模属港企最大

太古地产（1972）公布首次成功在本地公募债券市场发行的人民币绿色债券定价，成为首间公开发行绿色人民币债券的香港企业，亦是自2019年以来首间重返公募点心债市场的香港公司。今次交易亦为香港企业最大规模的绿色点心债发行。

今次交易共筹集32亿元（人民币‧下同），其中25亿元的票面利率为3.3%，到期日为2025年，另7亿元的票面利率为3.55%，到期日为2028年。

该批绿色人民币债券将于2023年7月26日于联交所发行上市。作为太古地产2030可持续发展策略的一部分，绿色点心债所得款项净额将会为公司现有或全新合资格绿色项目提供资金或再融资。

太古地产行政总裁彭国邦指，正在全力推进1000亿港元投资计划，当中500亿港元资金将投放于内地市场。绿色点心债所筹得的资金将有效推动公司设计及营造拥有全球最高的绿色标准的综合发展项目。这些项目以零售为主导，并以极具知名度的“太古里”和“太古汇”品牌长足发展。

此外，彭国邦指今次首度公开发行的绿色点心债，将支持香港特区政府在绿色融资方面的工作，推广香港成为全球领先的绿色科技和绿色金融中心，以及全球离岸人民币交易中心。

今次的两批两年期及五年期的绿色点心债预期获评级机构穆迪给予 A2 评级，将通过太古地产总额40亿美元的中期票据发行计划发行。