日本正在“失去”汽车制造产业？

5月15日，中国汽车工业协会发布数据显示，今年一季度，中国汽车企业出口数量达99.4万辆，同比增长70.6%，而日本一季度汽车出口仅有95.4万辆，单季度已经落后于中国。也就是说，中国超越日本成为世界第一大汽车出口国。

中国汽车出口的“弯道超车”，是最近三四年发生的事。从2012年到2020年，中国汽车出口数量始终在100万辆上下徘徊，一些年份甚至下滑到六七十万辆。直到2021年才打破这种出口僵局，汽车出口量达201.5万辆，同比增长一倍。2022年，中国汽车出口共311.1万辆，创历史新高，让中国超越了德国成为全球第二大汽车出口国，仅次于日本。2023年，中国汽车出口依然保持着高速增长的态势。

中国人民大学国际货币研究所研究员、独立国际策略研究员陈佳进一步介绍，日本汽车工业协会的统计口径与中国存在差异，中国主要统计新车出口，而日方则将旧车的海外销售也纳入到了出口统计口径中。客观地说，如果按统一口径，日本新车出口数量在去年就已经被中国全面赶超了。

这里有一个关键就是新能源汽车的出口。在中国的汽车出口中，新能源汽车是增长主力军。数据显示，2023年4月，中国新能源汽车出口10万辆，环比增长28.6%，同比增长8.4倍，占当月汽车出口总量的比重达到26.6%。前四个月，中国新能源汽车出口34.8万辆，同比增长1.7倍。

从全球范围来看，中国新能源汽车发展速度也实现领先。数据显示，2023年一季度中国新能源车渗透率为25.5%，大幅领先于全球13%的平均水平，而德国、欧洲、美国、日本等分别仅有18%、15.3%、8.8%、2.8%。需要特别看到的是，作为传统汽车制造强国日本新能源车渗透率仅为2.8%。

数据清晰可见，日本汽车制造商在电动汽车（EVs）行业的竞赛中落后了，然而这是当前增长最快的产品领域。尽管日产和三菱在十多年前就发布了一些世界上最早的电动汽车，但没有一家进入全球电动汽车销售的前20名。

世界上最大的汽车制造商丰田，在2022年的1050万辆销量中，只售出了24000辆电动车（Tesla卖出了130万辆）。丰田在售的第一款全电动车型，一款名为bZ4X的SUV在去年夏天因缺陷导致车轮脱落而不得不停产。

为何日本汽车制造商在电动汽车制造上起个大早赶个晚集，犯了如此严重的错误？主要有四个方面的原因。

其一，部分原因其实正是之前的成功，这是一个创新者困境的典型案例。日本汽车行业领导者一直犹豫不决，不愿意接受一项可能削弱日本领先领域的新技术。炼制复杂混合动力车的日本公司的工程师也对纯电动车不以为然，因为它在机械上似乎更简单。

丰田公司董事佐藤浩二佐藤先生说：“高管们担心电动车换挡对他们庞大的供应商网络会造成后果，认为电动车需要的零部件和小部件比内燃机少。汽车制造商认为他们最终会换挡电动车，这是小菜一碟的事”。一家大型日本汽车公司的前董事说：“当时的逻辑是，我们可以很容易地从混合动力车切换到电动车”。

其二，行业出版物《AutoInsight》曾有报道，日本的汽车制造商和官员仍在怀疑：电动汽车是消费者想要的吗？它能为他们提供价值吗？这是减少二氧化碳的最佳方式吗？

丰田公司创始人孙子、丰田前任社长丰田章男最喜欢说：“碳才是敌人，而不是内燃机”。 一度丰田汽车认为氢气是另一种有可能实现无碳化的新兴汽车技术。丰田押注氢燃料电池将成为汽车电气化的主要方法。2012年至2020年，日本前首相安倍晋三倡导使日本成为“氢能社会”的政策；2015年，丰田向安倍晋三本人交付了其第一辆氢燃料电池轿车Mirai。虽然氢气可以在难以电气化的部门（如钢铁生产或长途卡车）的去碳化中发挥重要作用，但迄今为止，它已被证明作为轻型消费车辆电气化的技术，用处不大。即使在日本，丰田已经建立了相当数量的氢气燃料基础设施，但仍在努力兜售价格昂贵的Mirai：该公司在其本土市场总共只卖出了7500辆燃料电池汽车。

其三，中国、欧洲和美国的政府在气候政策中越来越多地补贴电动汽车，但日本在促进电动汽车的采用方面做得较少。政府要求到2035年100%的销售车辆要实现电气化，但混合动力车也要实现电气化，这与其他政府不同。日本对燃料电池汽车的补贴仍然比对电动汽车的补贴大得多。当然，严格的法规也阻碍了电动汽车充电基础设施的扩展：日本的电动车充电桩数量约为韩国的四分之一。

其四，要创造出吸引消费者的电动车，需要更加注重软件，而日本公司传统上优先考虑的是硬件。在这个过程中，日本公司已经在失去忠实的客户。研究显示，消费者在2022年转向电动车的时候，主要是远离了丰田和本田。

必须承认，日本汽车巨头在新能源方面的发展速度缓慢也让中国汽车出口在新能源时代有了超越日本的机会。4月，丰田汽车宣布，原执行董事佐藤恒治升任社长兼首席执行官，原首席执行官丰田章男将出任具有代表权的会长。丰田时隔13年更换社长的主要原因就是丰田对电动化反应迟缓。以近期丰田品牌新能源转型遇阻、不得不历史性换帅为代表，日本汽车工业近几年深受疫情、日本经济贸易和金融震荡的影响，其技术进步速率不断放缓。相比中国在新能源动力产业链领域不断加速自研创新，日本汽车在新能源领域可谓起个大早赶个晚集，其在氢能、半固态固态电池领域的投入迟迟未能收到合理的经济回报。这是中国在新能源汽车崛起条件下能迅速后来居上的重要原因。

日本汽车制造商根本来不及赶上更发达市场的时代变化。有声音就指出："他们就像德川幕府时代的封闭国家——他们拒绝看到世界上正在发生的一切”。

更严重的是，日本在电动车领域的滞后，可能导致日本核心汽车业的整体倒下。一些人认为这与日本半导体和消费电子赛道的发展有相似之处。在这些行业中，日本公司最初占主导地位，后来忽视了国外的主要趋势，最终输给了灵活的竞争对手。

汽车行业占日本出口的近20%，占日本就业岗位的约8%，如果出现类似的衰退，将产生巨大的经济和社会影响。