越南超车?｜苹果代工链移师越南 “Made in Vietnam”全靠外资？

今年6月，《日经亚洲评论》（Nikkei Asia）报道披露苹果将首次把部分iPad生产从中国转移至越南。 此前苹果已把部分AirPods耳机的组装工序移师越南，意味着越南已撬动不少中国科技电子产品的大单。然而，这个一心追赶深圳的东南亚国家，其产业链仍然高度依赖外资，越南本地的代工企业亦相对缺乏。

此为“越南超车”专题系列之二

多年以来，凭借开放的市场环境、优越的地理位置、相对丰富且廉价的劳动力资源，越南越来越受到国际品牌的青睐，在当地设厂生产。较早入场的三星于2021年为越南创造了655亿美元（约合5,000亿港元）的出口，相当于该国总出口额的近20%，同年三星公司（越南）的营收也相当于全国国民生产总值的20%左右。但苹果的到来真的会加快当地成为“新世界工厂”的步伐吗？

对于效仿中国改革开放经济路线、大力推动工业化的越南而言，像苹果这样的行业巨头的到来的确对其经济有着直接的推动作用。目前，在越南的31家供应商共雇用16万工人进行苹果产品的组装。其中，台湾和硕科技去年宣布将在越南分三阶段投资多达10亿美元，包括一个在越南海防市工业园区内的高科技生产工厂，本月又指将再加注1亿美元；富士康则将越南作为中国以外最大生产中心，目前已经雇用约6万名员工，并计划在接下来一两年大幅度扩大雇员规模。

连螺丝也无法生产？

然而，目前苹果在越南的31家供应商和工厂全部为外资持有，当中最大的几家亦是来自台湾和中国的“老面孔”——包括富士康、立讯精密、比亚迪等。

为何当中没有越南的本土企业？对于像iPad这样的精密电子产品 ，生产制造对零部件及整个供应链的要求都非常高，后者的完整性能够极大影响产品的成本，包括原材料采购成本、运输成本等，所以产品组装工厂尽可能的不会远离零部件供应商生产所在地。

未尽完善的供应链

在中国深圳等城市的工业园区，早已形成了环环相扣的供应链，但越南则不然。有陆媒引述中国供应商歌尔指，作为三星、苹果的供应商，2013年公司被三星要求到当地设厂，以保证快速反应。但电子产品的供应链是一个网状结构，一级套著一级，越往前端越难转移，尤其是零部件。但在越南，负责人从工厂走出来，只能找到一些印刷、包装材料，最多是弹簧，工厂80％的零部件依然要靠进口。

越南本地甚至就连生产被誉为“工业大米”的螺丝都极端困难。有厂商指，螺丝生产包括电镀、热处理等多个配套环节，这在中国内地如东莞的工厂，周边就有大量配套厂。

同样为难的还有老厂富士康。据《财经》杂志旗下网络媒体报道，2018年底，富士康“要胁”所有一级供应商到越南办厂，以达到30％的本地制造标准。去年11月，富士康拆除中国成都产生线，鼠标和键盘、苹果数据线的订单悉数到了越南。有中国供应商更透过，合作方一度在短讯直言：“以后想交易的，必须在越南。”该供应商指出，过去合作方只是要求，但中美贸易战开始后，要求变成了“要胁”。由于富士康是大客，故许多供应商只好乖乖就范。

这些情况解释了为什么这些高端电子产品的生产只能依靠外资。今年1月到4月，越南商品出口额累计1,223.6亿美元（约9,600亿港元）。其中外资企业商品出口额达905.9亿美元（约7,108亿港元），占出口总额的比例达到74%；越资企业商品出口额为317.7亿美元（约2,493亿港元），只占出口总额的26%。

本地熟练技术人员匮乏

除了依赖外资的问题外，越南缺乏经验丰富的技术人员，也让许多企业十分头疼。越南本地的员工培训需要很多时间，如果是引入大量海外人员，成本又会大幅增加。但在没有人的情况下也只能出此下策，一些供应商要从中国带员工过来，毕竟要越南工人大量掌握高技术的生产工序，仍然需时培养。

总部位于河内的Dahashi国家劳务有限公司专为外资企业搜罗劳动力，公司董事Nguyen Quoc Doan说，目前的劳动力需求非常巨大，问题是供应商需要确保劳动力的数量和质量，以便为外国投资者创造信心。

“外国公司，尤其是高科技公司，对劳动力的招聘要求非常严格。除了某些资格外，他们往往还要求其他标准，如体重、身高、视力和工作环境中的举止。因此，公司在将员工带入公司之前，必须对他们进行基本知识的再培训。”他补充称：“越南工人非常勤奋，但他们的教育、IT技能和外语水平都相当有限。这使得他们很难在生产线上使用智能机器和技术。”

在中美贸易战、苹果公司的战略调整之下，拥有廉价劳动力的越南表面成为了最大受惠者，成为苹果产业链的下一个大本营。而事实上，尽管2022年前4月越南贸易顺差高达25亿美元（约196亿港元），但同时期本土企业逆差却达92亿美元（约722亿港元），油水都被富士康、立讯等来自台湾和中国的苹果代工厂捞走，缺乏熟练工、高级工程师，原料高度依赖进口的越南，只依托人口红利推动解决了国内就业问题，除非能迅速培养自家的代工企业、代工龙头，以及更完整的电子供应链，否则现阶段实在很难说获益良多。