领展发CB筹33亿元　资金用于为现有债项作再融资及一般企业用途

领展（0823）宣布发行可换股债券，以筹集33亿元，相关资金会用于为现有债项进行再融资，及作一般企业用途。

换股价较周二收市价存16.5%溢价

领展指出该批于2027年到期的可换股债券，年利率4.5厘，每年派息4次。换股价为61.92元，较周二（22日）收市价有16.5%溢价。若可换股债券悉数行使，领展将发行合共5,329.4万个单位，占扩大后已发行单位总数2.5%。

领展行政总裁王国龙表示:“我们乐见这次发行获得环球投资者的热烈回响,反映他们对领展的长远发展充满信心。这次发行不但令我们可以较低融资成本补充资金,同时亦为我们的营运需要及业务发展提供额外的财务资源和流动资金。”

领展指出，是次债券发行所得款项能为现有偿付责任提供再融资机会，并可用作一般企业用途。领展已偿还大部份上一次于 2019 年发行的 40 亿元可转换债券，未偿还金额仅余 7.87亿元。