蓝月亮IPO｜首日孖展逾400亿　超购最少43倍　多间券商未借爆

蓝月亮（6993）今日起至下周三招股，计划发售7.47亿股，招股价介乎10.2元至13.16元，集资最多98.3亿元，一手500股入场费6,646元。美银、中金和花旗为联席保荐人。

综合各家券商资料，估计首日孖展额录得约437亿元，以公开集资额9.83亿元计算，超额认购43倍。其中，耀才证券借出102亿；辉立证券借出80亿；凯基证券借出70亿；富途证券借出57亿；大华继显50亿；信诚借出约40亿。

值得注意的是，被誉为下一只农夫山泉的蓝月亮，多间券商孖展首日仍未“借爆”。业界人士指，蓝月亮估值偏高，故孖展反应未有预期之中热烈。

蓝月亮引入6名基石投资者，当中包括中银香港资产管理、大众、富敦基金、益添投资等，6名基投合共认购18.21亿元。

以招股价中位数11.68元计算，公司预计集资净额为84.92亿元，当中35.6%用于业务扩充；52.4%用于提高公司的品牌知名度，进一步增强公司的销售及分销网络，以及增加公司的产品渗透；10%用于一般营运资金；2%增强研发能力。