蓝月亮(6993)明招股 入场费6646元 引入6名基投|新股IPO
撰文: 翟梓谦
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蓝月亮(6993)明日起至下周三招股,计划发售7.47亿股,招股价介乎10.2元至13.16元,集资最多98.3亿元,一手500股入场费6,646元。美银、中金和花旗为联席保荐人。
综合多家承销商的估算,汇丰给予估值为738.6亿至968.8亿元,相当于明年预测市盈率(P/E)达29.1倍至38.2倍;法巴给予估值805亿至912亿元,相当于明年预测P/E达33倍至38倍;瑞银则予780亿至936亿元。
蓝月亮引入6名基石投资者,当中包括中银香港资产管理、大众、富敦基金、益添投资等,6名基投合共认购18.21亿元。
以招股价中位数11.68元计算,公司预计集资净额为84.92亿元,当中35.6%用于业务扩充;52.4%用于提高公司的品牌知名度,进一步增强公司的销售及分销网络,以及增加公司的产品渗透;10%用于一般营运资金;2%增强研发能力。