拜登趁二十大送礼 将中国芯片业打回旧石器时代|伽罗华

撰文: 伽罗华
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中共二十大于今日﹙16日﹚举行,将选出新一届中国领导新班子,紧接的是下月8日美国中期选举登场,中国政府及美国国会同时换届,而且关系到未来大国竞争格局,美国在如此敏感的二十大会期举行前,突祭出史上最严的出口管制,将中国芯片业打回旧石器时代。由于来势汹汹,中方甫接触便不战而溃,只能恶言相向。

美方今次推出超辣招数前,其实早在芯片业多个领域开启战端,由投资美国半导体可获得税务抵扣,以至将管制范围扩大至超级电脑专用的GPU高端芯片、设计高端芯片的软件EDA,产品由逻辑芯片扩大至记忆体,最后连美籍公民及绿卡持有者都要被禁止在中国工作。

近代史中很少见一国对另一国的产业如此全面封杀,上一次是二战期间美国向日本禁运资源及能源,最终引发日方偷袭珍珠港事件,但也不及今次禁制来得严厉。

美国会7月底通过《CHIPS及科学法案》,五年内对有意投资美国半导体产业的外商提供高达2,800亿美元税务优惠及科研开支补贴,利诱外资在未来十年不能在中国等地进行高科技投资,但美国建设晶圆厂的成本太高昂,未必吸引外资为申请税务优惠而放弃中国市场,所以这招未能对中国晶圆业一剑封喉。

CHIPS法案未一剑封喉 禁超脑芯片釜底抽薪

拜登政府其后加码,禁止美企向中方出口能用于超脑的GPU芯片,借此压制中俄军武现代化,受禁令影响的主要是Nvidia及AMD具高算力的GPU芯片,这项措施对断供内地超脑的高端芯片有釜底抽薪的作用,美国政府思路好简单,就是不允许中国具有高算力的生产能力,不能通过超脑开发超级军武。

台湾是全球逻辑芯片产业的佼佼者,但在记忆体NAND及DRAM市场则属群雄并起的格局,近年内地记忆体制造藉引入新科技,产能跻身全球十大,内地NAND大厂长江存储今年全球市占率增至一成,而长鑫存储在DRAM市占率亦达8%,预计长江存储至2025年市占率将增至15%,最近长江存储的128层NAND也被苹果公司(Apple Inc.)睇中,成为其NAND供应商之一,可见其技术与品质已渐获业界认可,美方趁内地高端记忆体行业尚未成气候,已立心将之扼杀于摇篮中。

今次禁令包括生产18纳米半间距或更小的DRAM、128层或以上的NAND Flash,以及14纳米以下制程的非平面电晶体结构(FinFET或GAAFET)的逻辑芯片,都必须申请许可并将受到严格审查,除长江存储、长鑫存储的生产受重击外,中芯国际亦受影响,就算台积电获一年豁免期,但相关限制已令其需要削减今年资本开支预算由7月中的“400亿至440亿美元之下限”削至360亿美元。

中美角力,大打“科技战”,芯片业是重要战场。(AP)

美方竞争要胜中共 需重塑规则 对外结盟

美国对中国半导体业发起总攻击,在上周三(12日)美国发布的国家安全战略中已清晰交代原因,美方列出三大优先目标,一是必须在竞争胜过中共,遏制俄罗斯,二是气候、能源安全、疫情及粮食等领域与国际合作,三是在科技、网络、经贸领域塑造规则。

美方因此三管齐下,第一是向国内产业、创新、教育、医疗保健和民主方面进行投资;第二是对外结盟,动员美国的同盟关系,以增强集体影响力和制定道路规则;第三是加强美国军队的现代化,为战略竞争时代做好准备。

虽然拜登政府在国家安全战略中,但承认中国“对全球经济的重要性,对美中共同的挑战,特别是气候变化和全球公共卫生具有重大影响”,并且有可能与其“和平共处,共同分享和促进人类进步”,即中国是美国强大的对手,在竞争时美方绝不留手。

在特朗普时代,美国对中国芯片行业都曾进行制裁,但那时所有芯片供应商只需要申请许可,便可继续供货,但大多数是延期供应,除了华为及中芯国际(最初只针对28纳米以下的先进制程)几乎遭全方位封杀外,正常情况的一个月内大都获批出口许可。

特朗普封杀芯片商仅华为中芯 拜登杀无赦

今年8月《华尔街日报》曾经报道,美国持续向中国大陆输出大量的半导体、航空零件、人工智慧技术等,2020年美国出口到中国大陆的技术商品价值1,250亿美元,不到0.5%需要出口许可,其中,94%出口申请都获得商务部放行,去年放行率略降至88%,两者计算基准有异,不能直接比较。简言之,以往商务部管制敏感技术的出口一般都相当宽松,今次出口禁令完全是有杀错,无放过。

美国对中国半导体扩大管制,不但从逻辑IC延伸到记忆体制造,既不卖生产设备,连已经卖出的二手设备也不提供维修服务,美系设备大厂包括应Applied Materials、Lam Research及KLA纷纷将维修与装机的驻厂工程师撤出中国客户,几乎所有中国生产线的后续扩产,将因设备断供及维修服务中止而停产,甚至最极端的情况是,使用美国技术的生产设备所制造的半导体产品,也不能售与中国,以往是一成美国技术以下便可豁免申请,现在只要使用一丁点都要申请。

然而,今次美方制裁政策最大辣点是对人的控制,所有拿著美国护照和绿卡的人,都被禁止到中国参与高端芯片的制造,这是美国首次将制裁对象扩大至美国公民或绿卡持有人,以往美方只制裁服务和产品,对象是中国公司或协助其生产的美国公司,但新禁令规定,若你是美国公民或绿卡持有人,而你在中国从事半导体工作,那么你只能在中国的工作或美国国籍任择其一。

【财经专栏】大盘漫谈.伽罗华

资深财经传媒人,多年来见证金融市场蜕变,在即食资讯年代,坚持深入调研和理性分析,现以自由人身份从事商业咨询工作。

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