中东AI争霸战：沙特vs阿联酋　中美不是局外人

12月15日至19日，第19届联合国互联网治理论坛（Internet Governance Forum，IGF）暨2024年利雅德互联网治理论坛在沙特举行。这是继2009年在埃及、2014年在土耳其后，IGF第三次来到中东，背景也与10年前有所不同：论坛除“建立我们多利益相关方的数位未来”（Building our Multistakeholder Digital Future）这个主题外，沙特还特别强调一个重点：人工智慧（AI）的崛起与运用。

在论坛开幕式上，沙特特别发表《利雅德宣言》，强调要以AI技术实现数位化接入、提升数位化知识、应对全球挑战与释放经济价值。而这一动作本身，其实与沙特当前的发展战略息息相关。

众所周知，为降低沙特对石化产业的依赖，时任副王储穆罕默德（Mohammed bin Salman）在2016年提出“2030愿景”（Saudi Vision 2030），并在2017年升任王储后，大刀阔斧推进改革，针对建筑、观光、娱乐、新能源等领域提出各种大型计划。之后随著科技发展，沙特转型也开始跨足AI领域，希望在摆脱石油诅咒同时，朝著“中东AI强国”迈进。

只不过，沙特不是唯一入场选手，同一赛道还有阿联酋这个强劲对手。

今年9月《华尔街日报》就曾披露，在带动产业转型、为AI产业奠定基础的考量下，阿联酋正与台积电、三星电子洽谈设厂事宜，而美国因为担心“先进AI芯片会运往阿联酋的贸易伙伴中国”，所以希望先与各方协商监督机制。当然，设厂阿联酋本身就要克服许多障碍，包括超纯水的取得与专业人才的招募，且台积电也在事后回应“目前没有新的海外投资具体计划”，可见协商还在未定之天。但即便如此，光是邀请台积电与三星本身，就已充分展现阿联酋逐鹿AI产业的雄心。

整体来说，在油价震荡与渴望转型的双重背景下，沙特与阿联酋作为富裕产油国，既有摆脱食利模式的动机，也有推动产业转型的资金，再加上AI商机持续涌现，两国的竞争格局自然成形。只不过在地缘因素扰动供应链的背景下，影响竞争的其实不只双方的各自努力，还有愈发剧烈的中美博弈。

沙特与阿联酋的各自布局

首先观察沙特与阿联酋的各自布局。

沙特的AI战略如前所述，镶嵌在“2030愿景”的基石上，并且受到国家政策大力扶持。例如2019年成立的沙特数据和人工智慧管理局（SDAIA），就在层级上直属王储穆罕默德，目标包括管理国家AI议程、提高AI对于“2030愿景”的贡献、提升沙特作为AI领域领导者的形象。SDAIA之下设有国家数据管理办公室（NDMO）、国家AI中心（NCAI）、国家资讯中心（NIC），并且定期主办全球AI峰会（GAIN Summit），到了2024年已经迈入第三届，累积超过400名讲者、20,000名参与者、2,500万的线上参与人数。

阿联酋的AI战略虽也与国家发展相挂勾，是“2071阿联酋百年计划”（UAE Centennial 2071）的一环，却有一点与沙特不同：阿联酋启动产业转型的时程更早，当然也就更早布局AI领域。例如早在2017年，阿联酋就提出“2031年AI国家战略”（UAE National Strategy for Artificial Intelligence 2031）、任命全球首位AI部长，并在2019年成立穆罕默德·本·扎耶德AI大学（MBZUAI），邀请卡内基美隆大学、哈佛大学、麻州理工学院（MIT）学者前来合作。2020年，阿布扎比更成立先进技术研究委员会（ATRC），下设技术创新研究所（TII）与多个研究中心，持续耕耘AI技术与产品。

时至今日，两国都已在各个领域交出成绩。

首先是数据中心（Data center）。根据DC Byte报告，目前沙特与阿联酋的数据中心容量分别约是123兆瓦（MW）和235兆瓦，虽然低于欧洲国家，却已是中东地区的领先存在。

其中，沙特是中东成长最快的数据中心市场。根据Arizton报告，除了正在运营的24个中心外，还有37个中心正在兴建中，包括DataVolt、ServiceNow都参与投资，预计2029年的总容量会来到854兆瓦。

阿联酋则是中东最大的数据中心枢纽。根据DC Byte报告，阿联酋共有52个数据中心，其中Khazna Data Centers（阿联酋AI巨头G42的子公司）手握24个中心，还有8个尚在建设中，约占74%的市场份额。另在各方资本持续进场下，阿联酋的2029 年总容量预计来到850兆瓦。

此外两国也都推出了大型语言模型（LLM）。

沙特代表作就是ALLaM。这一模型由SDAIA团队研究开发，利用大量阿拉伯语、英语资料进行训练，并在2023年5月推出试点版本，能以标准阿拉伯语（اللغة العربية الفصحى الحديثة）回复使用者询问的各种知识，支援生成式AI的相关功能。2024年5月，IBM宣布将ALLaM纳入旗下AI与数据平台Watsonx，客户将能通过watsonx.ai工作室存取该模型；同年9月，SDAIA 成功与微软（Microsoft）建立合作伙伴关系，ALLaM将在Microsoft Azure上线。

阿联酋代表作则是Falcon。这一模型由前面提到的TII负责开发，并在2023年发布初代版本，同样支援生成式AI功能，阿联酋也为此成立AI公司AI71，负责处理Falcon在医疗、教育和法律的垂直领域商业化。2024年5月，阿联酋再推出Falcon 2，这次不仅在性能上等同Google的Gemma 7B、超越Meta的Llama 3，还具有英语、法语、西班牙语、德语和葡萄牙语在内的多语言功能；2024年12月17日，Falcon 3正式问世，TII也预告将在2025年1月推出带有语音模式的多模态功能。

再来就是作为AI基础的芯片。其实不论沙特或阿联酋，都还不具备自产芯片的条件，并也因此仰赖外部进口。不过在发展AI的战略需求推动下，两国都希望在半导体产业更上层楼，当然最终能否跨过生产的高准入门槛，还需更多时间观察检验。

其中，沙特公共投资基金（PIF）在2024年2月成立Alat基金，专注打造沙特半导体产业，目标是到2030年创造39,000个就业岗位，并为GDP贡献93亿美元。同年3月，Alat更与阿卜杜勒阿齐兹国王科技城（KACST）签署合作协定，准备培养推动半导体生产本土化的相关人才。6月，沙特启动国家半导体中心，希望能在2030年吸引到50家企业落户沙特、发展沙特本土芯片制造业。

阿联酋的半导体布局则始于海外投资，并且早于沙特许多。2008年AMD决定拆分代工部门时，阿联酋主权基金穆巴达拉（Mubadala）就已趁势进场，成为该实体的重要股东。时隔多年后，曾经的代工部门改头换面，成了全球第三大芯片代工厂：格芯（Global Foundries，又称格罗方德）。

而这不是阿联酋的唯一成绩。近年在“2031年AI国家战略”推动下，阿联酋除采购英伟达（NVIDIA，又称辉达）芯片以开发Falcon外，也更加积极布局半导体投资。例如阿联酋AI巨头G42就与美国AI芯片新创Cerebras Systems展开合作，不仅贡献该公司2023年收入的83%，更承诺在2025年3月前购买价值14.3亿美元的Cerebras产品。2024年3月，阿联酋AI和先进技术委员会（AIATC）也宣布设立技术投资公司MGX，开始与OpenAI洽谈投资芯片制造。

而更让外界关注的，就是2024年9月阿联酋邀请台积电、三星设厂的相关风声。这一动作背景除了阿联酋希望稳定芯片供应、在AI产业更上层楼外，也与两岸紧张有关。当然，计划本身八字还没一撇，生产要素的欠缺、美国的顾虑，都极可能导致协商无疾而终。但如果阿联酋梦想实现，这一结果无疑会震撼沙特：阿联酋不仅能有更稳定的芯片来源，其本土人才、科技企业也将与全球供应链进一步整合，从技术的消费者转化为生产者。

中美博弈扰动供应链

而从“邀请设厂引发美国顾虑”这点，又会牵引出中东AI竞争的重要剖面：中美博弈。

不论中美“新冷战”的描述是否准确，如今的中美科技竞争，确实越来越有“芯冷战”的味道。早在特朗普（Donald Trump）前次执政时，美国就已修改“外国直接产品规则”（FDPR），限制全球芯片制造商对华为出口半导体；拜登（Joe Biden）上任后更是扩大管制，在2022年10月推出了《芯片法案》，内容包括禁止英伟达和AMD分别对华出口A100、H100芯片以及MI250芯片。

2023年8月，拜登再签署行政命令，要求美国公司在投资“受关注国家”的敏感技术领域前，必须通知财政部以获批准；2024年12月，美国祭出三年来第三波打击，将140家中国企业列入出口限制黑名单，品项除增列24种芯片制造设备和三种软件外，也将高频宽记忆体（HBM）纳入管制。

而这种“小院高墙”的作法，不只是要阻止中国在半导体、AI领域取得优势，更是要防止盟友成为“破口”。例如荷兰的ASML就在美国要求下，于2023年3月、2024年1月、2024年9月陆续实施对华出口管制，日本也同样面临美国的不断施压。只是这种作法虽有一些成效，却也迫使中国走向“自给自足”、甚至进行反制。到头来，情况或许正如美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）12月所说，在芯片竞争上阻碍中国获取技术是“做白工”，鼓励美国企业投资半导体、在未来科学领域创新，“可能会比出口管制更重要”。

而美国种种举措，当然也对中东造成影响。例如2023年8月英伟达就透露，美国政府已要求在向“部分中东国家”出售先进AI芯片前，须先取得商务部许可。而所谓“部分中东国家”，当然包括积极采购芯片发展AI，又同时与中国交好的沙特、阿联酋，理由当然也是担心中国“绕道”中东规避制裁。2024年5月，美国又加大安全审查，放缓发放英伟达等企业对中东出口AI加速器（NPU）的许可，等于实质阻止了交易进行。

身处这种局面下，沙特与阿联酋当然不能毫无反应。

沙特一直在AI领域与华为、阿里巴巴、商汤科技等中企合作，面对美国持续施压，利雅德只能小心翼翼维系平衡，希望保住对华合作同时获得美国谅解。例如2024年2月沙特成立聚焦半导体产业的Alat基金，其执行长阿米特·米达（Amit Midha）就先后接受中美媒体采访，既对新华社强调，与中国合作对于沙特发展AI产业至关重要、希望与中企建立更多合作伙伴关系，也向彭博社表示，“到目前为止，我们要求保持制造链和供应链的完全分离，但如果与中国的伙伴关系会给美国带来问题，我们将从中国撤资。”

而在现实操作上，沙特同样游走在中美之间。2024年9月，沙特阿美（Aramco）的数位技术子公司Aramco Digital就与美国半导体新创Groq合作，著手在沙特建立全球最大的数据中心，预计在2025年投入运营。2024年10月，沙特公共投资基金（PIF）与Google Cloud建立策略合作伙伴关系，将在沙特成立新的AI中心，由PIF资助、Google运营。据全球科技政策顾问公司Access Partnership估计，新的AI中心将在8年内为沙特经济累积增加710亿美元的GDP。

不过沙特并没有停下对华合作的步伐。2024年5月，沙特阿美旗下基金Prosperity7就对智谱AI（Zhipu AI）挹注4亿美元，是该轮融资的少数投资者，也是中国四大生成式AI初创企业（智谱AI、MiniMax、Moonshot AI、零一万物）中，第一笔重大外资挹注，当时《金融时报》就曾披露，一位接近Prosperity7的人士称“沙特不希望矽谷主导这个产业”。2024年9月，沙特SDAIA又与华为签署谅解备忘录（MoU），启动培养信息与通信技术（ICT）和AI人才的项目。

而与沙特相比，阿联酋对华剥离的趋势相对明显，这当然与阿联酋的布局比沙特成熟完整，结果招致美国的大力施压有关。

2023年3月，阿联酋AI巨头G42收购了TikTok母公司字节跳动（ByteDance）1亿美元股份，但在美国强烈要求下，G42被迫在4个月后出售持股。2023年11月，G42可能与微软达成交易的风声传出，诸如《纽约时报》等媒体便开始警告“美国先进技术可能通过阿联酋流向中国”，商务部更是威胁可能对G42实施出口管制，G42只好在2024年2月表示“已经撤回所有在华投资”，更承诺停用华为设备。2024年4月在美国放行下，微软这才与G42达成协定，向G42投资15亿美元，而作为交易的一部分，微软的Brad Smith将加入G42董事会，G42则能使用Microsoft Azure平台进行AI开发与部署。

而在美国管制英伟达芯片出口的情况下，阿联酋也积极寻找替代方案，包括与美国的OpenAI探讨投资芯片生产，以及邀请台积电、三星前来设厂，想从长远上解决这一问题。只不过从《华尔街日报》的报道内容来看，美方显然又担心设厂会成为围堵中国的“破口”，因而以“设立监督机制”为由介入干预。

当然从现实来看，美国施压无法根绝沙特、阿联酋的所有对华科技合作。以后者为例，即便阿联酋已被迫剥离大量AI、半导体领域的涉华业务，却还是在再生能源、电动车和电信领域上与中国保持合作。只不过中美博弈引发的供应链扰动，无疑会增加中东AI竞争的复杂性，并在一定程度上牵制两国的发展雄心与进程。

从当前态势来看，阿联酋因为布局较早，仍在AI领域维持领先，但沙特的急起直追已经不容忽视，再加上中美进场的复杂变数，这场中东AI争霸战的最终赢家，显然还在未定之天。