汽车之家(2518)今招股 入场费25433元 较美股贵15%|新股IPO
撰文: 翟梓谦
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又有一家中概股回归香港,在美上市的汽车之家(2518),今日正式在港招股。汽车之家全球发售3,029.1万股,其中约10%在港公开发售,最高发售价251.8元,预计集资净额为49.43亿元。
一手入场费25,433元,今日起开始接受认购,下周二截止认购,下周五公布招股结果,3月15日正式于联交所挂牌交易。
发售价较美股高15%
截至3月4日,汽车之家于美国纽交所的收市价报113.29美元,折合相当于878港元。按照美国存托股份一股代表四股普通股计算,每股普通股市值约219.5港元。这意味在港最高发售价251.8元,较美股昨日收市价高出近15%。
汽车之家于2008年成立,是中国的汽车消费者在线服务平台,收入来源包括媒体服务、线索服务及在线营销。截至2020年12月底止,媒体服务净收入录得34.55亿元,占整体收入39.9%;线索服务录31.98亿元,占整体36.9%;在线营销录20.04亿元,占比为23.2%。
招股文件列明,预计扣除估计包销费及应付的估计发售开支后,集资净额为49.43亿元;倘超额配股权获悉数行使,则为60.68亿元。集团计划将所得款项净额的30%,投资技术及产品开发;30%孵化新业务;30%提高国内外的地位,发展汽车生态系统。