渣打银行助中国财政部发行40亿欧元债券　录得4.45倍认购额

渣打银行表示，该行再次协助中国财政部发行40亿欧元债券并担任结算及交割行。

渣打指，昨日（18日）该行作为联席主承销商和联席簿记管理人，并首次作为结算及交割银行，协助中国财政部为其40亿欧元5/10/15年期债券成功定价。此批债券获得投资者热烈追捧，录得4.45倍认购额，最终5 / 10 / 15年期票息分别定在0%、0.250%及0.625%的水平，进一步完善中国财政部的欧元债券收益率曲线。

其中5年期债券为首笔通过香港金融管理局之债务工具中央结算系统（CMU）清算的欧元债券。

渣打银行自2011年以来持续为中国财政部的离岸债券发行提供支持，包括作为联席主承销商和联席簿记管理人，支持了财政部上月的美元债券发行和去年的欧元及美元债券发行。

渣打银行资本市场大中华及北亚地区主管严守敬表示，今次是中国财政部自去年重返欧元债券市场后，连续第二年发行欧元债券。如同财政部上月发行的美元债券，此批欧元债券备受国际投资者认可，其中5年期债券更实现了负收益率发行。投资者背景多元化，包括中央银行、主权基金和国际资产管理公司等，遍及欧洲、亚洲和美国。随着欧洲投资者积极寻找优质的长线投资机遇，当中15年期债券的欧洲投资者占比高达85%。这笔债券发行再一次显示虽然全球新冠肺炎疫情仍然严峻，国际投资者对中国的强劲经济复苏和发展前景仍然充满信心。