复制“微信模式” Facebook推WhatsApp Pay抢攻手机支付市场
手机支付近年火速发展，在中国内地早已起飞，两大支付平台——微信（We Chat）与支付宝涵盖的服务愈来愈广泛，技术竞赛已进入另一阶段。素来靠广告模式赚钱的社交网络巨擘Facebook，其创办人朱克伯格（Mark Zuckerberg）欲向“微信模式”取经，近日宣布全速发展移动支付功能WhatsApp Pay。不过，微信这个“超级App”的崛起有赖内地市场特殊的消费及金融生态，WhatsApp 透过学习微信抢占全球各地移动支付市场的如意算盘，能否轻易打响？
朱克伯格于5月1日宣布Facebook将专注发展个人通讯平台，在Facebook Messenger、Instagram（下称IG）、WhatsApp旗下三大社交平台落实跨平台传讯。Facebook亦于5月8日向《福布斯》证实，会以伦敦作为基地，聘请大约100 名人员，发展WhatsApp Pay 支付系统。WhatsApp Pay将于今年在几个国家率先试营，明年正式推行。在公司近期的F8 年度活动上，朱克伯格提到：“支付服务是一个我们有机会使其变得更容易的领域，我相信发送金钱给别人，应该就像发送照片一样容易。”
WhatsApp现时在全球约有15亿用户，是最多用户的应用程式之一。这间以美国加州为基地的公司目前只有大概400名员工，是次伦敦的招聘将会增加25% 人手。公司现时最大的市场分别是印度、巴西、印尼和墨西哥，此前，WhatsApp没有在其他地方设立分部。
私人还是大众平台？
Facebook 与旗下另一主要社交平台IG 一样，主要透过广告来盈利，核心业务已发展成熟，营业利润率达42%，对上一季的盈利增长比起前一年增长达26%，令一众科网同业称羡。可是，这不代表这个社交巨擘没有危机。
Facebook 近年接二连三爆出私隐安全丑闻，加上不少用户不满有太多广告及赞助内容洗板，已转投IG 或其他社交平台，导致Facebook 的用户增长放缓，在欧洲一些富裕国家更停滞不前。年轻用户尤其倾向使用较亲密的通讯平台，如Facebook Messenger、WhatsApp或IG的“限时动态”（发报的影像及文字，只在用户的通讯录圈子里呈现，贴文会于限定时间内消失）。
Facebook 透过收集用户大量资料，从而发放针对式广告，这种获利模式引起个人私隐保障的争议。过去三年，Facebook 先被揭发有400多个俄罗斯假帐户干预美国大选，后再爆出剑桥分析（Cambridge Analytica）用户资料外泄丑闻，令其陷入诚信危机。《华尔街日报》今年2月报道，至少11个热门应用程式在未获用户批准下，向Facebook提供用户“非常私人”的资料，如体重、月经周期、血压等。Facebook前安全总监Alex Stamos早前直指兼任主席与行政总裁的朱克伯格权力过大，应交出行政总裁一职，专注于产品开发上，但Stamos补充，这仍解决不了Facebook的私隐问题。
Facebook到底是欲往“私人平台”还是“大众平台”的方向发展？朱克伯格在4月30日举行的F8年度会议上，终于给了一个答案：“未来是私人（模式）。” WhatsApp Pay的发展方向，不难令人联想到微信与支付宝，尤其是本身是通讯程式的微信。朱克伯格亦毫不掩饰对“微信模式”的羡慕，近日更表示自己四年前就应该听取科技网站The Information创办人Jessica Lessin的意见，向微信学习。
《经济学人》亦于5月1日发表了一篇以《朱克伯格欲打造西方的微信》为题的文章，提到Facebook欲向私人通讯平台转型。报道又引述朱克伯格的说法，指Facebook“期望由网上‘广场’（town square）继续向数码‘客厅’（livingroom）推进，限时动态的数目或者很快就会超越一般贴文。”
WhatsApp本身已是完善的通讯程式，开发其周边功能，就可为它添加转帐、付款及支付网上服务等功能。全能微信靠什么赚钱？由腾讯拥有的微信自2011 年面世以来，至今活跃用户超过10 亿人，近年在本港亦开拓了微信支付功能。除了最基本的收发短讯及社交功能（朋友圈），微信还搭载大量拥有各项功能的小程式，如提供资讯的微讯公众号、流动支付、P2P转帐、发电子红包、召的士、缴付月结单；又例如用户想在京东网购或在美团叫外卖，都能在微信上办妥。
不过，现阶段微信仍是“旺丁不旺财”。向来倚重游戏业务的腾讯5月中公布今年第一季业绩，当中游戏业务增长放缓，金融科技与云端业务则大幅增长，并首次录得盈利，微信支付正是金融科技当中主要一环，另外还包括云计算与保险。目前，这一范畴已占腾讯盈利的四分之一，仅次于游戏业务（33%）。腾讯主席马化腾说，虽然支付、金融科技及云业务仍处于早期发展阶段，但已经带来可观收入。
从这番话亦可预期，腾讯未来将会主力发展微信支付等金融科技产品及周边的商户服务。目前，支付宝与微信支付等第三方支付平台的收入主要来自几方面：
一． 针对个人客户转帐、提款、信用卡还款等交易收取的服务费；
二． 为商户及企业提供收付款服务、POS（Point of Sale）零售系统、退款等服务费；
三． 客户透过支付平台转账过程中，会累积一定规模的备付资金，而资金利息便会归入第三方支付机构所有；
四． 增值服务收入，如支付宝拓展业务至小额贷款、网络银行、在线理财、在线融资及保险等。
正如《经济学人》所言，微信不是一棵摇钱树，一直以来，腾讯主要靠网上游戏赚钱。有意染指移动支付及电商服务的Facebook，若要维持丰厚盈利就必须开源，例如向用户收取通讯费，或像信用卡般从每笔交易收取佣金。
天价并购WhatsApp 静待收成时2014年，Facebook以近220亿美元天价收购WhatsApp，当中包括给予WhatsApp旗下55名员工总值35 亿美元的限售股，是Facebook迄今最大笔并购交易。如今WhatsApp活跃用户人数超过15 亿，收购完成至今五年，用户或许也留意到WhatsApp改变不大，没有在程式加插推销广告，也没取得用户太多个人资料，跟Facebook旗下其他产品有显著分别。
以往，Facebook会将收购回来的企业合并成“广告机器”，WhatsApp之所以例外，某程度上是因为两位创办人库姆（Jan Koum）与阿克顿（Brian Acton）的坚持，他们过去多次表明不认同针对式广告的营运模式，坚持以用户经验与保障私隐优先，但两人似乎难敌金主压力，已经先后离开WhatsApp。阿克顿于2017年底离开公司，并在剑桥分析丑闻爆出后，响应了#Deletefacebook运动，于去年离职的库姆则扬言：“因公司方向的分歧而筋疲力竭。”
对Facebook 来说 ，未能把WhatsApp 并入其广告营运模式，就好比重金买下的鹅生不出金蛋来。按朱克伯格在F8 公布的发展蓝图，WhatsApp 未来将拓展商务功能，包括让商户用家加入商品清单，进而加入收付款功能。Facebook Messenger亦会开拓预订服务，让用户可以预约剪发、清洁钟点、租车等。
WhatsApp这只“金鹅”，是时候要发挥用处了。作为移动支付的后起之秀，WhatsApp 去年5月起在印度向100万用户测试支付功能，用户把电子钱包连到当地银行帐户，就可透过WhatsApp 转账，例如在家烘焙的妇女可透过WhatsApp 接订单兼收款。
目前，WhatsApp在印度拥有逾三亿用户，当地八成以上的中小型企业均倾向使用该程式作资讯平台为顾客提供服务，各大小政党亦利用WhatsApp来接触选民。与此同时，印度跟中国内地市场相似，人口众多，消费潜力大，更重要是当地金融信贷服务不算完善。对于连银行户口都未必有的印度人，使用手机支付的诱因较大，WhatsApp因此把印度作为其中一个最主要的测试点。
庞大用户成WhatsApp 优势
不过，印度市场这块“肥猪肉”早被虎视眈眈，手机支付的竞争十分激烈，甚至已到了汰弱留强的阶段。2017 年底，该国有逾60 个手机支付程式，现时已降至不足50 个。目前，当地最大的移动支付公司是中国阿里巴巴与日本软银公司（Softbank）共同持有的Paytm，占市场份额33%，用户数目估计超过三亿。英国广播公司（BBC）记者Devina Gupta分析指，Paytm的过人之处是它在印度市场渗透率很高，小商户如三轮车司机以至路边茶水店也会使用。
Paytm之外，Amazon Pay与Google Pay也积极地打入印度市场；随着iPhone 在印度降低售价，Apple Pay 亦预期会逐步进占印度市场，活跃用户庞大的WhatsApp，能否后发而先至也是一道疑问。
Industry Intelligence Group（IIG）主席Prabhu Ram 看好WhatsApp Pay 于印度的发展。他曾在访问中表示：“印度人喜爱WhatsApp ，亦会喜爱以此程式方便地转账，我预期中小企都会拥抱这股使用WhatsAppPay 的趋势。”WhatsApp 在印度拥有13 种当地主要方言版本，深入大城小镇，Ram 认为WhatsApp Pay能增加这些中小企的信誉，从而令他们更易向银行贷款，凭着其庞大、使用本土方言的用户群，WhatsApp 将会令印度的电子支付迅速发展。
的确，WhatsApp 的优势在于全球用户数目庞大，除了印度市场，拉丁美洲也会是推动电子支付的重点，巴西是WhatsApp 用户第二多的国家，虽然未有证实WhatsApp Pay短期内会于当地推出，但势在必行，明年当WhatsApp Pay正式推出后，也许对全球移动支付市场带来巨大改变。
上文节录自第167期《香港01》周报（2019年6月17日）《盘算复制“微信模式”Facebook靠WhatsApp打进支付市场》。
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