港大经管｜知识产权商业化有利香港经济高质发展
作者：邓希炜（港大经管学院冯国经冯国纶基金经济学教授）、张超艺（香港经济及商业策略研究所高阶研究助理）
已故诺贝尔经济学奖得主诺斯（Douglass North）在回顾西方经济崛起时指出，18世纪的“工业革命”是源自社会此前一系列的制度变化。在17世纪末，英国已渐渐形成一系列鼓励生产效率的制度和法律，确保各生产要素均能获得相当于其经济价值一大部分的回报。其中，专利制度和其他知识产权法律的发展促进了创新的增长，这种制度创新不仅提升私营经济活动的盈利能力，还将各种界外效应加以内化，最终驱动社会效率和产出的改进。
时至今日，知识产权制度在世界各地已非新鲜事物，但各地在法律、执法、商业化乃至社会文化等方面仍存在明显差异。在第四次工业革命的背景下，未来各个经济体在全球激烈竞争中的成败，或将取决于能否创建起高效的知识产权制度，以维持在创新科技方面的领先地位。
因此，制度创新仍对香港未来经济发展至关重要。尽管香港在保护知识产权方面的国际声誉相当不俗，但仍需加速知识产权商业化的进展，以放大知识产权制度的经济效益。在国家《十四五规划纲要》的安排下，香港迎来建设区域知识产权贸易中心的发展机遇，但定位及发展策略未见清晰。
有鉴于此，下文将勾划全球知识产权商业化的进展，并参考中国、美国和新加坡的发展经验，从而为香港的经济发展提供建议：
1、发掘知识产权密集型行业的庞大潜能
全球知识产权经济正在蓬勃发展。世界知识产权组织资料显示，全球知识产权申请总数从2012年的1,100万宗增至2021年的2,600万宗（【图1】）；而世界银行的资料则显示，知识产权国际贸易总额从2012年的2,780亿美元大幅涨至2021年的4,350亿美元（【图2】）。
与此同时，知识产权亦已证明足以产生巨大的界外效应，在促进经济高质量增长之余，亦为社会创造更多优质的就业机会。例如，美国专利及商标局的研究显示，知识产权密集型行业于2019年占该国经济产出41%，为全国创造出44%的就业机会；而知识产权密集型行业从业员的每周平均收入为1,517美元，较非知识产权密集型行业的947美元高出60%。
欧洲专利局及欧盟知识产权局的研究亦发现，于2017至2019年期间，知识产权密集型行业的每周人均成本为840欧元，较非知识产权密集型行业的597欧元高出近41%。同期，知识产权密集型行业为欧盟创造出39.4%的就业机会，贡献欧盟本地生产总值（GDP）逾47%，占欧盟各国之间贸易超过75%，占对外贸易超过80%，并产生2,240亿欧元的贸易盈余。
专利密集型行业对中国经济的重要性亦日益增加。根据国家知识产权局的资料，中国专利密集型行业的增加值从2018年的10.7万亿元人民币上升至2021年的14.3万亿元人民币，占GDP的比重由11.6%增至12.44%。2021年，专利密集型行业创造出4870万个职位，占总就业人数的6.52%，高于2018年的6.18%；而专利密集型行业就业者每年收入为11万6千元人民币，较非专利密集型行业高出10.2%。同年，医药医疗、资讯及通讯科技、制造业等七大专利密集型行业分别实现了12.5%至40.9%的增长率，实际上支撑经济的高质量发展。
2、知识产权活动重心正转向亚太区
随着数码革命、第四次工业革命和科技竞赛的全球趋势，全球对知识产权商业化一直大有需求，而活动重心亦正在转向充满活力的亚太地区。世界知识产权组织的资料显示，亚洲地区的知识产权申请总数于2021年已占全球的73%（【图3】）；从2012至2021年的10年间，中国知识产权局的专利申请总数持续攀升，跻身世界20大知识产权局的专利申请总数之列，占比由29%持续增加至49%（【图4】）。
在此背景下，亚洲对区域知识产权贸易中心的需求与日俱增，但香港若要把握机遇、突围而出，还须了解知识产权在商业化过程中所面对的各种挑战，并以取自外地的经验为基础，根据自身独有优势制定发展策略。
3.构建知识产权商业化生态系统的挑战
根据笔者与20多位知识产权生态系统专家（包括创作、应用、商业化、贸易以至专业服务）的个人访谈，知识产权商业化的挑战几乎涵盖生态系统中所有环节。
﹒法律框架及执法：健全的法律框架和有效的执法对于保障知识产权来说不可或缺。处理知识产权法律纠纷往往涉及高昂成本。另一方面，不同司法管辖区之间的知识产权相关法律缺乏协调，而部分国家的执法机制不足，导致跨境知识产权商业化难以进行。因此，各地政府需要创建明确一致的法律框架、协调不同司法管辖区之间的法律制度差异、确保知识产权在本地和国际间均得到充分保障，并寻求各种具成本效益的机制，包括替代争议解决方法，以促进知识产权商业化。
﹒估值机制：准确估值知识产权虽有必要，却因为涉及金融和技术专长，或会成本高昂，也不易为。另一方面考虑到知识产权交易的跨境性质，亦往往涉及第三方的估值服务。因此，各地政府须与各持份者合作，就知识产权估值创建通用标准，从而降低中小企业进行知识产权估值的成本，以便将创新成果推出市场，并利用知识产权进行融资。
﹒资讯传播：知识产权买家和卖家需要准确的资讯，以作出有根据的投资决定。因此，有需要创建一个透明的资讯共享框架和各种有效的交易平台，让持份者易于获取所需资讯，并促进买卖双方的联络，从而降低交易成本。
﹒风险管理：有必要评估技术过时的风险，并持续监察市场变化，以最佳化知识产权投资组合。此外，在取得任何知识产权或收取任何知识产权特许权费之前，必须透过尽职调查管理侵权风险，并制定执行策略，以维护知识产权。
﹒奖励持份者：知识产权商业化的初期，由于涉及人员、装置及材料等方面的巨额投资，成本可以很高。再者，营销及分销也支出不菲。政府有必要通过资助、税务优惠等政策，鼓励各持份者参与其事。
4、中国、美国、新加坡的知识产权商业化
4.1 国际贸易
美国的全球知识产权贸易总额和贸易盈余甚为可观（【图5】）。2016至2021年期间，美国的知识产权贸易总额介于1,549.6亿美元至1,679.6亿美元之间；而知识产权贸易盈余则由678.5亿美元增至812.7亿美元。资料反映美国在全球知识产权贸易中的主导地位。
新加坡的知识产权贸易逆差迅速收窄（【图6】）。2013至2022年期间，新加坡的知识产权支付总额虽见波动，但整体呈下降趋势，而知识产权收益总额则大幅增加，导致知识产权贸易逆差从195.8亿美元急跌至34.6亿美元。与此同时，该国知识产权贸易的整体规模保持相对稳定。资料反映新加坡从知识产权进口国转为知识产权出口国的过程中，取得明显进展。
从【图7】可见中国的知识产权贸易规模持续增长。2016至2021年期间，中国的知识产权贸易总额增加逾1倍，从251.4亿美元上升至585.9亿美元；出口更从11.6亿美元增至117.4亿美元，增幅逾10倍。然而，由于知识产权进口同时从239.8亿美元增至468.5亿美元，中国的知识产权贸易逆差仍从228.2亿美元升至351.1亿美元。
资料反映中国知识产权贸易的迅速发展。知识产权进出口总额大幅增长，标志着知识产权在中国的经济发展中，作用愈来愈大。知识产权出口大幅增长，则代表中国已在全球知识产权带动的行业领域崭露头角。然而，其知识产权贸易逆差持续扩大，亦反映中国对外国的依赖程度依然甚高。
4.2 美国的发展特色
对于知识产权商业化的挑战，中美两国的应对方式截然不同。美国推动知识产权商业化的主力来自私人市场，而中国则往往由政府自上而下策动。
在由私营界别主导知识产权市场的美国，IAM Market等私营平台让专利卖家能够公开展示其专利，并与感兴趣的买家进行直接交易；而“行业专利购买计划”（Industry Patent Purchase Program）则透过设定固定期限及固定价格的方式，简化交易程序、降低议价成本。
美国政府的角色基本上是营造有利环境，鼓励发明家、企业及投资者参与知识产权商业活动。例如，美国专利商标局通过其创建的“专利合作伙伴”平台（Patents 4 Partnerships），集中列出与美国专利相关的资料，从而降低资讯搜寻成本，以便技术拥有人与潜在买家联络。美国专利商标局还推出了法律学院实习认证计划（Law School Clinic Certification Program），容许法律系学生在注册律师或代理的指导下，代表发明人申请及注册专利和商标，为处于初创阶段的创新者提供另一低成本的专业法律服务。
此外，美国国家知识产权协调中心与阿里巴巴、默克集团、3M、美国电影协会、美国专利商标局、欧洲刑警组织等公私营机构合作，打击侵权行为，为美国的知识产权提供保障。
美国的案例反映促进高效知识产权市场发展的重要性，同时凸显出政府在营造有利环境、推动知识产权商业化方面的重要作用。从美国专利商标局与美国国家知识产权中心的成功经验，可知创建健全的知识产权机构如何重要。
4.3 中国的发展特色
中国在全球知识产权商业化中的角色愈发重要，其每年的专利授权量、知识产权贸易量，以及对全球《专利合作条约》体系的影响力均不断上升。在创新和自主技术的融资需求带动下，中国的知识产权融资主要侧重于培育中小型企业和高科技企业。
中国作为后起之秀，近年来由上而下大力策动知识产权商业化。例如，国务院在2021年9月发布的《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》中，提出若干工作及发展目标，其中包括专利密集型行业增加值占GDP比重于2025年达到13%。
尽管中国在发展市场化融资模式和执行国际认可标准方面的能力相对薄弱，但政府已采取积极行动，奖励知识产权商业化。为创建有效的知识产权交易二级市场，中国国家知识产权局于2022年宣布创建若干国家级机构的计划。此外，若干省份亦已经就知识产权融资实施补贴政策，以降低贷款利息、保费、估值费等相关成本。
中国政府亦透过设立最高人民法院知识产权法庭和多家专门法院，努力加强对知识产权的法律保障。与其他地区的做法相类似，中国透过设立知识产权纠纷人民调解委员会，提供具成本效益的知识产权纠纷解决方案。在北京，多家专业机构亦已成立，专门处理电子、软件、医疗等行业的内部纠纷。
中国的知识产权估值机制由金融机构的内部评估、独立第三方专业机构和政府附属组织提供的估值服务所组成。然而，由于缺乏全国通用的无形资产估值标准，加上专业人员短缺和二级交易市场尚未成熟，不足之处仍然明显。
为了加强知识产权商业化的风险缓解机制，中国政府亦向担保机构提供专项基金，并与金融机构按不同比例共同分担风险。另一种降低知识产权融资风险的做法，在于要求以一篮子资产作为抵押品，这可以是有形资产与无形资产的组合，也可以是将专利、版权、商标等知识产权作捆绑抵押。
中国的案例凸显出政府在推动知识产权商业化方面所作出的努力。虽然中国在全球知识产权商业化中的地位日益重要，但其在发展成熟的二级市场、执行国际认可的估值标准、执法、培训专业人才等方面仍面临挑战。这为香港提供了充裕的机会，为国家作出贡献之余，发展成为区域知识产权交易中心。
4.4 新加坡的发展特色
新加坡凭借由政府主导的有力措施和大量投资，将自身定位为国际领先的知识产权贸易中心。新加坡政府已经为知识产权交易创建高效的二级市场，以促进生态系统内各个环节的连线。例如，创新伙伴影响力（Innovation Partner for Impact）推动的创新市场（Innovation Marketplace），以及新加坡科技研究局推出的合作贸易市场（A*STAR Collaborative Commerce Marketplace）均提供富有活力的平台，将技术供应商与企业联络。此外，新加坡知识产权局亦已经与中、美等主要国家创建“专利审查高速公路”安排，以巩固其作为全球与亚洲知识产权中心的地位。
除此之外，新加坡亦积极采取措施，加强知识产权法律制度及人才培养。新加坡政府于2012年成立知识产权法院、2013年发布知识产权法院指引，又于近年推出《2021年版权法》和《2021年知识产权（修正）法案》，以确保其相关法律能够与时并进。由2022年4月1日起，新加坡知识产权局将“强化调解推广计划”延长3年，并易名为“经修订后的强化调解推广计划”。该计划为参与新加坡知识产权局诉讼程序的各方提供补贴，鼓励他们选择调解作为审讯的替代方案。此外，新加坡早于2003年已成立知识产权学院，专门培育知识产权法律人才。
在知识产权估值方面，新加坡严格遵守国际评估准则理事会颁布的标准，同时也尝试以《国际无形资产评估准则》（IVS 210）为基础，制定其无形资产/知识产权的评估指引。再者，新加坡知识产权局亦已承诺培训一批持有认可资格的无形资产/知识产权评估师。近年来，政府积极鼓励在新加坡交易所上市的公司披露其拥有的无形资产。2020年，新加坡交易所与新加坡知识产权局共同发起“无形资产披露评估及审计计划”，为企业评估其无形资产提供财政支持。近期，新加坡发布“无形资产披露框架”，为在新加坡上市的公司提供指引，建议以自愿形式披露公司无形资产的相关资讯。
2021年，新加坡政府推出《新加坡知识产权策略2030》，对生态圈提供全方位支持。该策略涵盖三个相互关联的范畴，其中包括强化新加坡作为全球知识产权中心的地位、吸引运用知识产权的创新企业并推动其发展，以及于知识产权领域创造理想的工作机会和发展具价值的技能。
新加坡的案例展示出政府在培育知识产权生态圈方面的重要角色，这包括为知识产权交易创建有效的二级市场和与时并进的法律框架，亦包括促进透明资讯的传播，以及培育法律人才。此外，新加坡的案例亦凸显出须为知识产权融资构建一个完善生态系统，单靠补贴并不可取。
4.5 总结三国发展经验
综观美国、中国及新加坡的经验，尽管三国政府应对知识产权商业化相关挑战的策略不尽相同，但在其解决框架中仍能发现一些相似的元素。为构建一个有利于知识产权商业化的生态系统，三大经济体均透过创建有效的二级市场，以促进资讯透明度及鼓励知识产权交易。除此之外，三个经济体还透过设立知识产权法院、更新法律法规、制定估值标准，以及鼓励调解作为具成本效益的替代争议解决方法，以巩固各自的法律框架。
由于注册、法律、估值、融资、保险及其他知识产权服务或相关产品一般涉及高昂的成本，三国政府通常亦会向相关持份者提供补贴、税务优惠或其他具成本效益的替代方案。此外，三国对人才发展和专业培养亦十分重视，无论是透过大学、行业组织还是政府，均有提供各种与知识产权相关的课程，甚至资助。
最后，三大经济体还与国际社会通力合作，例如创建“专利审查高速公路”，加强与不同司法管辖区的专利局合作，相互承认彼此批准的专利并简化审批程序，以巩固自身在全球知识产权领域中的地位。
值得注意的是，三大经济体的经验均存在独特性和局限性。美国的知识产权市场所以兴旺，皆因其拥有世界一流的研发能力、金融体系及经济规模。美国允许私人参与者在市场上创建平台和经纪公司固然有明显好处，但不利之处在于经纪公司具有收购专利集群的诱因，因而削弱创新公司之间的市场竞争，并因市场垄断而窒碍创新。中国则由政府主导，从而发挥国有企业的优势，以确保政策得以有效实施。另一方面，新加坡虽曾提供知识产权估值补贴，以鼓励企业参与“知识产权融资计划”（IPFinancingScheme），但参与率却未如预期，计划于2018年以失败告终。
5、八大建议推动
香港知识产权商业化近年，香港特区政府在推动知识产权商业化方面作出不少努力，例如发展“原授专利”制度、推动《商标国际注册马德里协定有关议定书》在本地实施，以及推出“专利盒”税务优惠，对通过研发活动而产生的合资格专利，为其源自香港所赚取的利润提供税务优惠。
尽管如此，由于地区竞争激烈，香港在知识产权商业化方面的进展仍有不足。因此，必须思考如何更有效率地把蛋糕做大，从而调动各持份者将香港建设成为区域知识产权贸易中心。
香港拥有经验丰富、高效率的专业服务业，以及健全的法律制度、良好的营商环境和雄厚的基础研发实力。在借鉴外地经验的同时，我们亦应善用香港的优势，为香港探索出一条独特的发展道路。基于国别研究案例，以及对香港和上海超过20位持份者及专家进行的访谈，香港可以考虑以下8项政策建议，以加强生态系统建设，促进知识产权商业化发展：
1、以绿色金融框架为范本，制定标准，鼓励公司披露与知识产权相关的投资与项目，以及协助企业利用知识产权，以无形资产作融资抵押。
2、创建估值准则、利用大数据提供参考价格，以及提供补贴和风险分担计划，以降低知识产权估值的成本及风险。
3、创建知识产权持份者联盟，以汇集资源推动科研成果商业化。
4、与内地加强合作，打击侵权行为；鼓励透过调解解决争端，以降低知识产权相关法律成本。
5、提供年度财政资助及发展知识产权交易平台，以激励持份者参与，构建知识产权商业化生态系统。
6、与各大学及国际组织合作，开办知识产权课题相关的本地课程；为知识产权相关专业人士提供招聘补贴，从而强化知识产权人才库。
7、深化与内地的合作，参与专利审查高速公路，并扩阔知识产权平台国际互联网。
8、政府通过“香港增长组合”等投资基金，采购生命健康科技等先进行业的知识产权。
港大经管学院1月发表《香港经济政策绿皮书2024》，由港大教授和研究人员，以及多位国际知名学者共同撰写，就多个香港热门议题作出研究分析，并从崭新角度给予政策建议。本文作者邓希炜是港大经管学院副院长（对外事务）、香港经济及商业策略研究所副总监、冯国经冯国纶基金经济学教授，张超艺是香港经济及商业策略研究所高阶研究助理。