新世界拟悉售新创建股权　11月2日举行EGM　独董吁股东投票赞成

新世界集团（0017）今年二月发表中期业绩时预告进行企业行动，以释放个别业务价值，为股东带来最大回报。随后郑家纯家族持有的周大福企业出手，宣布以每股9.15元全购新创建（0659）股份，当中包括新世界手上的占新创建约六成、涉及约23.8亿股股份。

新创建今日（12日）公布最新安排。于公告内指出，要约将于周五（13日）开始，而新世界将于11月2日上午11时30分举行股东特别大会（EGM），又预料要约成为或被宣布为无条件日期为11月9日。而首个股份要约截止日期为11月13日，最后时限为当日下午4时，并于同日晚上7时及8时，分别于联交所及新建网站公布首个要约截止日期结果。接纳新创建要约最后时限及日期为11月23日下午4时。

新创建又指出，要约在接纳方面可成为或被宣布为无条件时限及日期为12月12日。而公司将于12月7日派发截至今年6月底止财政年度的末期息。

新创建的独立董事委员会于函件内，指出经考虑新创建要约条款及独立财务顾问的意见书及推荐建议后，认同新创建建立财务顾问的意见，及认为辰约条款对无利益关系的股东而言属公平合理，亦推荐无利益暮关系的股东支持接纳股份要约，以及购股权要约条款对无利益关系的股权持有人而言属公平合理，推荐无利益股权持有人接纳股权要约。

至于新创建独立财务顾问华富建业企业融资推荐建议的理由包括，要约价高于新创建于回顾期间内所有交易日的收市价， 并较由回顾期初至最后交易日的平均收市价溢价约30%；从可比分析的角度而言，要约价属公平合理，因新创建股份要约的隐含市账率及市盈率均较可比公司为高；新创建股份的流动性较低，股东难以在不对新创建股价造成向下压力的情况下，于市场售股等。

新世界财顾指交易带来“干净”离场机会

新世界亦除出售新创建外，亦有修订与周大福企业主服务协议下持续关连交易上限，待出售新创建后，周大福企业主服务协议交易2024至2026年度上限，分别为30.87亿元﹑35.38亿元及38.87亿元。新世界亦公布相关事件通函。于通函内新世界独立董事委员会指出，经考虑出售事项及修订年度上限的原因及裨益，以及独立财务顾问意见后，认为出售事项乃按一般商业条款或更佳条款订立及属公平合理，并符合公司及股东整体利益，修订上限亦属公平合理，因此建议独立股东于11月2日举行的股东特别大会，投票批准出售新创建及修订年度上限。

至于新世界的独立财务顾问新百利融资指出，公司可借此机会出售其于新创建的权益而毋须（其中包括）进行卖方尽职审查及签署买卖文件等程序，后者一般载有或然事项、声明 及保证。换言之这为公司带来非常“干净”的离场机会。

新百利融资又指出，出售新创建事件乃按一般商业条款进行，对独立股东而言属公平合理，并符合公司及股东整体利益。就独立股东而言，建议修订年度上限属公平合理，并符合公司及股东整体利益，因此建议独立董事委员会推荐独立股东投票赞成于股东特别大会上提呈的普通决议案，以分别批准出售事项及修订年度上限。

新世界料套现约218亿

翻查资料，今年6月底新世界、新创建联合公布，周大福企业提出以每股9.15元，溢价收购尚未实益持有的新创建全部已发行股份，若要约截止前股份、购股权将不会出现变动，涉及约37.91亿股新创建股份及8463.8万份新创建购股权，前者要约价值约346.91亿元，而注销所有新创建购股权所需总金额约为1.12亿元，合共约为348.03亿元。

若所有新创建购股权被行使，新创建将须发行8463.86万股新新创建股份，股份要约之价值将约为354.66亿元。

新世界预计，出售新创建的所得款总额约217.82亿元，考虑到出售事项的预期收益金额及新世界发展的财务状况后，拟向新世界股东派特别现金股息，金额达40亿元（根据公告日期已发行的新世界发展股份总数，即每股新世界发展股份获得1.59元），余下资金将用于偿还现有借款及作为新世界发展集团的一般营运资金。

将维持新创建主板上市地位

当时公告指，有意申请撤回新创建上市地位，到9月份新创建（0659）发公告指，新世界（0017）控股股东周大福企业有意在新创建要约结束后，维持新创建于联交所主板的上市地位，且其不拟利用公司法项下任何强制收购权力。

倘新创建于要约结束后，新创建的公众持股量低于25%，周大福企业将采取适当行动确保新创建会维持足够的公众持股量，以符合上市规则下的适用规定。

集团过去20年亦曾多次进行企业行动，包括重组新创建（659）、私有化新世界中国等。