椰子水if母企IFBH传录1128亿孖展认购 超购近973倍|新股IPO
撰文: 张伟伦
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“if”品牌椰子水母公司﹑泰国食品饮料公司IFBH (6603) 从上周五(20日)起至周三(25日)招股。综合市场消息,IBFH已录得至少1127.9亿元孖展认购,以其公开发售额1.16亿元计,超购972.7倍。
IFBH计划发行4,166.7万股,一成于香港作公开发售,招股价25.3元至27.8元,集资最多11.6亿元,每手200股,一手入场费5,616.1元。IFBH预期将于6月30日挂牌,中信证券为独家保荐人。
引入11名基石投资者
IFBH引入11名基石投资者,总投资额3,950万美元,包括瑞银旗下UBS AM Singapore、玄龙资管、Enreal China Master Fund及Forreal China Value Fund、HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund、南方基金、广发国际、加华资本、工银理财、对冲基金Jain Global、简街资本Jane Street、Mega Prime。
IFBH去年收益1.6亿美元,升80%。当中内地收入1.5亿美元,占比92.4%,香港收入720.2万美元,占比4.6%,年内母公司拥有人应占溢利3331.6万美元,升99%。整体毛利率36.7%,其中椰子水饮料毛利率为37.1%,升2个百分点。