泰国椰子水if母企今起招股　入场费5618元　恒地新商厦租户为基投

泰国即饮椰子水品牌if的母公司IFBH（6603），从今日（20日）至下周三（24日）中午招股，发售价为每股发售股份25.3元至27.8元，每手买卖单位为200股，入场费约5,618元。同时引入南方基金及工银理财等为基石投资者，也包括日前预租恒地﹙0012﹚“中环海滨地王”新商厦的美资跨国量化交易商和造市商Jane Street Asia Limited。

IFBH指出拟全球发售4,166.68万股股份，其中公开发售股份416.68万股，国际发售股份3,750万股，另有约15.0%的超额配股权；预期定价日不迟于6月26日；中信证券为独家保荐人；预期股份将于2025年6月30日开始在联交所买卖。

集团是一家植根泰国的即饮饮料及即食食品公司。集团于2013年创立的if品牌，是将即饮天然椰子水引入中国内地（集团的最大市场）的领导者。

南方基金及工银理财为基石投资者

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约3,950万美元（或约3.10亿元）可购买的发售股份数目。假设发售价为每股股份26.5元（即发售价范围的中位数），则基石投资者将认购的发售股份总数(包括拟透过QDII认购的股份)将为1,169.72万股发售股份。基石投资者包括UBS Asset Management （Singapore）Ltd.（“UBS AM Singapore”)、Black Dragon AP SPV1（“Black Dragon”)、Enreal China Master Fund及Forreal China Value Fund HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund、HSG、南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)、广发国际资产管理有限公司(“广发国际”)、Harvest Oriental SP、工银理财有限责任公司（“工银理财”） 、Jain Global Master Fund、Jane Street Asia Trading Limited（“Jane Street”）、以及Mega Prime Development Limited(“Mega Prime”)。

假设每股发售股份的发售价为26.5元，集团将可自全球发售收到所得款项净额约10.22亿港元(假设并无超额配股权获行使)。其中，所得款项约30%将用于加强集团的仓配能力；约22%将用于品牌建设；约13%将用于巩固集团在中国内地的市场地位及渗透程度，拓展澳大利亚、美洲及东南亚的业务；约5%将用于提升集团的开发能力；约20%将用于在亚洲、北美或澳大利亚组建策略联盟及进行收购，借此扩展业务；以及约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。