蚂蚁上市｜H股明起招股　招股价80元　入场费约4040元

前称蚂蚁金服的蚂蚁集团（6688﹚A+H两地上市，H股明日﹙27日﹚起招股，发售16.7亿股，发售价80元，H股净集资额1,319.91亿港元。以每手50股计算，入场费约4,040.31元。

蚂蚁招股期明起至周五﹙30日﹚止，拟于下周四﹙11月5日﹚挂牌。

史上最大IPO 市值达2.43万亿港元

今次H股发行16.7亿股中，香港发售部份占约4,176.8万股，国际发售部份占约16.28亿股。值得一提，中港两地均设约15%的超额配售权。

另外，蚂蚁A股（上海﹕688688）发行价则为68.8元人民币，在未行使超额配售权之前，预计集资1,149.45亿元人民币。

计及A+H股，蚂蚁集资额超过2,640亿港元，成史上最大的IPO个案。公司估计，于假设不行使超额配股权的情况下，蚂蚁集团市值已达2.43万亿港元。

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招股文件截图﹙募集资金用途﹚︰

阿里巴巴认购7.3亿股A股

是次集资所得净额的40%提升自主创新和研发能力；40%扩张跨境支付及商家服务；10%用于提升与合作伙伴的合作关系及助力集团合作伙伴的数字化升级；余下10%用于营运资金及一般企业用途。

蚂蚁招股吸引不少机构投资者参与，其中交银国际（3329）与A股承销商于10月21日订立战略认购协戠，同意按发行价认购投资者股份，战略认购协议应付额为6亿元人民币。

另外，阿里巴巴﹙9988﹚认购7.3亿股蚂蚁A股，总对价502亿元人民币。

蚂蚁上半年利润飙近15倍

蚂蚁集团的收入主要来自数字支付与商家服务、数字金融科技平台（包括微贷科技平台、理财科技平台、保险科技平台），以及创新业务等。截至今年6月底，集团整体收入达725.28亿元（人民币‧下同），其中数字支付与商家服务占35.9%，达260.11亿元；数字金融科技平台﹙微贷科技、理财科技及保险科技﹚占63.4%，达459.72亿元。

期内，股东应占净利润为212.34亿元，较2019年同期大增14.6倍，主要由于收入劲升38%的同时，营业成本仅升6.78%。