领展发40亿绿色可转换债　固定年息1.6%　5年来亚洲房托债最低息

领展（0823） 今日宣布，领展发行的40亿元绿色可转换债券，于2024年到期，固定年息率1.6%，为5年来亚洲房托债券中之最低。该股今早低开1%后跌幅扩大，最新报87.85元，跌1.6%，暂录成交1.47亿元。

初步转换价每基金单位109.39元

是次绿色可转换债券的发行为全球房地产行业及香港上市企业首例。有关债券已均衡地配售予亚洲及欧洲的投资者。债券可于条款细则所载的情况下以初步转换价每基金单位109.39元（可予调整）转换为领展新基金单位。

该债券已获标准普尔给予“A”评级，及于转换时发行的基金单位将申请在港交所上市。债券集资所得款项将为符合领展绿色金融架构下、现存及将来的绿色项目提供资金，或用于项目的再融资。

债券有助补充其将到期的融资

领展行政总裁王国龙表示，可持续发展是领展业务模式重要一环，并致力透过绿色措施提升旗下物业组合的长期价值。他又指，该债券有助补充其将到期的融资，并扩阔资金来源及投资者基础。

假设领展现有基金单位持有量没有其他变化，以及债券按初步转换价每基金单位109.39港元全数转换，领展将发行最多3,656.6万个基金单位，占经发行新基金单位扩大后的已发行基金单位数目约1.7%。汇丰及摩根大通为可转换债券发行的联席牵头经办人。