碧桂园拟发新美元优先票据和额外美元优先票据

碧桂园（2007）发公告指，建议新票据发行，以及就去年9月20日发行原有票据进一步进行额外票据发行。该额外票据的国际发售建议按与原有票据的条款及条件，并将与5.5亿美元于2024年到期的8%原有票据合并及组成单一系列。

公司表示，新票据和额外票据均委聘瑞银及高盛作为联席全球协调人及汇丰银行及J.P. Morgan作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

碧桂园拟将建议票据发行之所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。 该票据不可供欧洲经济区的散户投资者认购，并将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。