华泰证券有望成沪伦通第一股　惟A及H股早段向下

沪伦通开通在即，华泰证券（6886）发出公告，已向中证监递交公司拟发行全球存托凭证（GDR）并在伦交所上市的申请材料，以及已於伦交所正式披露其於伦交所发行GDP的意向确认函。

若成功发行，该股将有机会成为於伦交所的沪伦通板块交易的第一股。该股今早高开0.6%，报13.44元，最新挫12.7元，跌4.9%，成交录6,058.4万元。华泰（上海﹕601688）A股则早段上扬后向下，最新报16.83元人民币，跌1.5%。

所发行GDR股份　代表股份不超过8.25亿A股

公司表示，是次意向发行将不超过8,251.5万份的GDR，其中每份GDR代表10股A股，发行代表的基础证券为不超过8.25亿股A股，不超过是次发行前公司普通股股本的10%，所发行GDR将全部基于新增A股股票，并预计将在英国金融市场行为监管局（FCA）维护的正式清单中的标准板块上市，并於伦交所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。

拟募​集资额不低于5亿美元

公司又称，拟募集资金总额预计不低于5亿美元，发行的GDR的最终价格将通过簿记建档确定，而所筹资金拟用于支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局；持续投资并进一步增强公司现有的主营业务分部；进一步增强公司的营运资金和其他一般企业用途。

华泰表示，也将向上交所就A股基础股票的上市提出申请，而A股基础股票在上交所的上市日期预计与GDR在伦交所的上市日期一致。 

J.P. Morgan Securities plc、华泰金融控股（香港）以及Morgan Stanley & Co. International plc担任是次发行联席全球协调人及联席账簿管理人，Credit Suisse Securities (Europe) Limited担任是次发行联席账簿管理人。