东京中央拍卖明起招股 招股价1.5至1.71元 每手入场费3454元
撰文: 陈嘉碧
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从事中国及日本艺术品拍卖的东京中央拍卖(1939)拟在港上市,发行9,652万股股份,其中10%在港公开发售,90%为国际配售。
集资最多1.65亿 预计10月11日挂牌
公司招股价介乎1.5至1.71元,最多集资1.65亿元,每手2,000股,计及佣金和其他费用,入场费为3,454.46元,将于9月27日至10月3日招股,预计10月11日上市。
国际配售方面,东方表行(0398)之全资附属公司Eastfair Limited及嘉里物流(0636)之全资附属公司Fair Point Limited,分别同意按发售价认购700万及400万元之配售股份。
上财年收入同比增25% 盈利增35.4%
截至今年3月底的财年,公司收入为1.73亿元,同比升25%,当中95%来自艺术品拍卖及相关业务,5%则来自艺术品销售。计及上市开支后,期内利润为4,380万元,2017年财年利润为3,240万元,较去年同期升35.4%。
公司表示,集资所得57%用于加强和扩充现有艺术品拍卖业务,20%将用于加强营销及推广活动,8%招聘人才和专家,5%开发企业资源系统规划,其余10%用作营运资金和一般公司用途。
是次IPO保荐人为民银资本。