汇控拟发永久后偿或有可转换证券 　净筹近40亿美元

汇控（0005）宣布，拟于本周五（23日）发行两批永久后偿或有可转换证券，预计共净筹39.6亿美元，所得款项净额用于一般公司事务及加强公司资本基础之用。

两批证券首5年息率均逾6厘

第一批为本金22.5亿美元，若悉数行使超额配发权，金额最多为24.75亿美元，首5年息率6.25厘，可于2023年3月23日及随后每5年赎回；第二批为本金17.5亿美元，若悉数行使超额配发权，金额最多为19.25亿美元，首10年息率6.5厘，可于2028年3月23日及随后每5年赎回。

资本充足触发　将自动转换为股份

若发生资本充足触发事件，即于任何时间内，普通股权一级资本对风险加权资产的比率（终点基准普通股权一级比率）低于7%，自动转换将在无任何延迟的情况下发生；惟汇控也有全权及绝对酌情权，可选择按每股转换股份要约价（初步定为2.7英镑）向股东提出与2023年证券或2028年证券有关发行全部或部分转换股份之要约。

而初步转换价为3.7881美元，2023年及2028年证券于自动转换后分别最多可发行5.94亿股及4.62亿股，共涉约10.56亿股普通股，占今年3月15日该行已发行股本约5.27%，以及发行此等转换股份后经扩大已发行股本约5%。