机管局发行15亿元人民币离岸债券　票面息率传2.93厘

机管局最新发行总值15亿元﹑年期为10年的人民币离岸债券，据悉票面息率为2.93厘。有市场消息指出，机管局原来开出的指引利率为3.4厘，但获得数倍认购后，最终定价低47个基点。今次机管局发行的人民币离岸价息率水平，为中国政府以外机构发行债务中最低，瑞银据悉再次参与机管局债券发行。

在今年1月初时机管局完成向机构投资者发行40亿元3.5年期公开债券，票面息率为3.83厘，并于同月发行50亿元零售价，年期为2.5年，年息率为4.25厘。

渣打称订认额高峰值逾123亿元人民币

渣打作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商之一，成功协助机管局首次涉足离岸人民币债券市场。

渣打大中华及北亚地区资本巿场主管严守敬表示：“渣打银行十分荣幸多年来一直协助机管局在公开或私募市场上发行债券，为其不同的发展计划筹措资金。此次发行巿场较少有的长年期离岸人民币债券获得区内及国际投资者热烈追捧，订单认购额高峰值超过123亿元人民币。连同机管局今年较早时成功公开发行的40亿港元债券，这些发行均显示出机管局具备雄厚实力扩阔其投资者基础，能以非常吸引的融资成本使其融资渠道更加多元化。今次发行备受巿场欢迎，亦显示投资者对离岸人民币债券（包括长年期发行）深感兴趣，我们期待此次成功有助鼓励更多发行人涉足相关巿场。”