与华为三分天下　失落十年的诺基亚与爱立信

2018年，对华为来说并不容易。据华为方面指，该公司在全球已获得逾25份5G商业合同，领先其他对手。不过，各国禁绝华为的情况有骨牌倒下之势，华为在5G设备出口上遭遇多国抵制，以美国为首的国际情报分享团体“五眼联盟”、日本，以至欧洲市场上，都受到不同程度的阻力。华为另外两大对手—芬兰的诺基亚（Nokia）和瑞典的爱立信（Ericsson）都是通讯界的“老字号”，它们失落了整整一个4G世代，苦候十寒暑，欲藉5G“一铺翻身”。三大企业争持，5G通讯的全球市场布局将有何转变？

华为“太子女”孟晚舟在加拿大被拘的事件闹得沸腾，华为5G在过去数月连环遭多国封杀。公司的轮值董事长胡厚昆上周二（12月19日）指，大多数国家对5G安全的担忧可通过技术讨论解决，但某些国家已把这些担忧转变成“出于意识形态或地缘政治关切的猜测”。

美国与盟友禁绝华为

美国、澳大利亚、新西兰、日本及韩国政府，还有英国电信公司（BT），先后以安全忧虑为由，禁止采用华为的5G设备，“五眼联盟”中只剩加拿大尚未表态。根据去年数字，全球五大5G设备商及其市场分额顺序如下：华为（28%）、爱立信（27%）、诺基亚（23%）、中兴（13%）、三星（3%）。据胡厚昆表示，今年华为在全球已赢得25份5G商业合约，出货的5G基地台超过一万个，他并没透露这些合作伙伴的背景，但这些数字显示，华为仍稳居全球5G设备最大供应商之位。

多国仍未表态是否跟随美国抵制华为，爱立信与诺基亚能否借此“超车”亦成为舆论关注重点。目前，5G市场主要在美国、欧洲及亚洲。美国将华为拒于门外之后，自然成了两间北欧巨擘欲瓜分的“肥猪肉”。诺基亚先于7月跟美国通讯商T-Mobile以35亿美元的价格，签订全球首张5G订单，爱立信于两个月后亦宣布跟T-Mobile签订金额相同的订单。两间公司近日亦与AT&T、Verizon、Sprint等三间电讯商达成5G合约，在美国市场平分秋色。几间电讯商于2019年起，便会开始建构5G网络。

“安全与私隐，深深植根于我们品牌之中。”诺基亚行政总裁Rajeev Suri确信，公司产品能吸引一些忧虑中国供应商的国家。诺基亚先于今年1月赢得日本NTT DoCoMo的合约，后又跟T-Mobile签订天价合约。对于这间错过了智能手机战场的百年企业来说，5G是场不能输的翻身仗。

诺基亚曾是一代手机的代名词，在2000年代中期的市值超过2,900亿美元，2007年全球手机市场占有率达四成。诺基亚的强项在于制造硬件，却没居安思危研发软件，公司表现因而不断走下坡，现今市值只约320亿美元，比高峰时期萎缩了九倍。

诺基亚忍辱重整诺基亚在1865年始创于芬兰南部城市坦佩雷（Tampere），本来是一间木浆及造纸厂，十九世纪后期涉足电力业务，踏入二十世纪再收购橡胶及通讯设备公司，演变成一间多元业务的集团。上世纪六十年代，诺基亚生产的产品繁多，有纸品、胶水靴、轮胎、电线、电子消费品、个人电脑等，但因看重电讯业务起飞的大趋势，便于那时成立了研发电子的部门，七十年代开始更全面进军电子通讯领域。

八十年代是第一代通讯系统（1G）的开端，那时，手机只具备基础语音通信功能。诺基亚首部手机于1982年面世，在无线通讯业早着先机，及后在1992年推出全球首部2G手机，在2G及3G世代都是“由头带到尾”。

可到了2007年，乔布斯宣布苹果公司智能手机iPhone面世，诺基亚的黑暗十年自此开始。虽然诺基亚曾奋力追赶，但舍Android投向Windows系统的决定使其彻底跑输4G竞赛。到了2013年，诺基亚逐步重整内部架构，专注于通讯设备业务，并忍痛把手机业务售予微软。

不过，微软向诺基亚开出异常阔绰的72亿美元收购价，放售手机业务对诺基亚而言倒是塞翁失马。这笔资金成了诺基亚起死回生的本钱，也开启了打造5G通讯设备的全盘大计。2013年，诺基亚与西门子合并流动及固网业务，2015年又斥资166亿美元收购法国同业阿尔卡特朗讯（Alcatel-Lucent），逐步收复失地，促成现今诺基亚、爱立信与华为在电讯设备业上三分天下的局面。

阿尔卡特朗讯并购案也让诺基亚把享誉全球的研发机构贝尔实验室（Bell Labs）收归旗下。该实验室正在研发的项目如人工智能与机器学习（Machine Learning）将会是诺基亚在5G战场上的尖刀利刃。诺基亚本在通讯硬件及安全性上享有技术优势，如今收购了这间获得最多诺贝尔奖的机构，更是如虎添翼。

爱立信未输得晒同为北欧电讯老大哥的爱立信，1876年创立伊始已是靠制造通讯器材起家，业务由瑞典首都斯德哥尔摩一直向外拓展。爱立信在智能手机的发展路上跟诺基亚有相似遭遇，但在2010年左右，爱立信仍以四成市占率站稳全球最大电讯设备商龙头位置。接下来的几年里，华为及中兴两间中国企业快迅崛起，加上诺基亚力追，如今爱立信的市占率已跌剩两成多，原本逾400亿美元的市值也蒸发一半，龙头位置于去年被华为取代。

过去两年，全球对于4G通讯设备的需求已所剩无几，诺基亚与爱立信管理层都只能以裁员削减开支。跟诺基亚的Rajeev Suri一样，爱立信总裁Börje Ekholm也在等待着5G时代逐步开展，希望在未来数年正式进入5G时代后，公司的盈利会节节上升。随着各国的5G订单涌来，通讯设备陆续出货，两间企业的业绩在挨打两年后终现曙光。

究竟谁能领跑5G？不得不提的还有研发开支及技术专利问题。华为于2017年的研发开支高达138亿美元，反观爱立信则只有45亿美元。华为近年已密密累积大量5G技术专利权，数目已超过其他对手，不过，过往2G、3G、4G世代早已研发的核心专利权都掌握于爱立信、高通（Qualcomm）、诺基亚等老牌企业手上，就算升级5G网络，这些技术亦会被沿用。在核心专利权的占比上，爱立信占尽优势，名副其实地赢在起跑线。

老大哥与小伙子角力相对两家百年欧洲老字号，华为就好比野心勃勃的年轻伙子。过去十年，华为在全球通讯设备市场表现稳步上扬，打的当然是价廉物美的旗号，在现今的4G网络上取得多张大单，当中包括重要客户英国BT。可是， BT于本月初宣布禁止华为参与竞投5G网络核心组件订单，兼且于未来两年内将华为设备从其核心4G网络中移除。这对诺基亚与爱立信无疑是天大喜讯。

正如伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析师Pierre Ferragu所说：“如果爱立信与诺基亚在欧洲市场的受惠程度比得上华为与中兴在中国得到的支持力度，那就太棒了。”事实上，BT的转軚或会成为一个重要的风向标。纵使一些欧洲国家如葡萄牙、拉脱维亚、摩纳哥、意大利等已和华为签定了合作协议，德国亦为华为在该国竞标开绿灯，但不排除有其他电讯商跟随英国BT及法国Orange，将中国供应商拒之门外。再者，欧盟尚未就5G通讯网络定下守则，其取态亦会影响华为在欧洲市场的占有率。

随着“华为威胁论”在西方国家蔓延，这家中国企业早已明言将着眼于新兴市场，包括俄罗斯、中亚和非洲。有科技法律专家便指，即使爱立信与诺基亚的产品能远售到非洲市场，但它们的当地支援及修缮网络服务未必就能跟得上，因为其技术团队未必肯到那么远的地方去工作。事实上，华为因设备价格低廉，在非洲、东南亚、中东、中南美洲的通讯设备市场早已稳占一席位。非洲国家大多不会屈服于美国政府的压力，把“性价比高”的中国供应商排除在外。

2019年，不少国家都会陆续推出5G商用服务，几间供应商练兵多年，都急不及待向世界展示5G成果。技术上明刀明枪的一争高下，背后也是一场地缘政治对决。

上文节录自第143期《香港01》周报（2018年12月24日）《与华为三分天下　失落十年的诺基亚与爱立信 》。

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