机管局发行40亿元港元债券　年期3.5年　年息率3.83厘

香港机场管理局首次公开发行港元债券，成功定价40亿元3.5年期公开债券。瑞银为今次机管局发债的联席全球协调人。

瑞银全球投资银行部副主席及亚洲企业客户部联席主管李镇国表示，今次发行反应热烈，最终指导价发布前已接获近140亿元订单。

李镇国进一步指出，新发行的3.5年期债券最终定价为3.83厘，成本较低，同时与港元掉期利率基准相比利差较小。机管局再次成功发行债券，反映其拥有各种市场和融资渠道的能力，从而为其目标融资规模提供最具竞争力的定价，而投资者分布多元化，央行、银行司库、资产管理公司、企业、私人银行等各类投资者都表现出良好的认购兴趣。

今次机管局发债是自2021年5月以来，非金融机构发行人首次公开港元债券发行，也属非金融机构发行人有史以来规模最大的公开港元债券发行。

渣打期望机管局发债可发挥牵头作用

至于联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商之一的渣打，该行大中华及北亚地区资本巿场主管严守敬表示：“渣打银行十分荣幸连续五年协助机管局透过公开发行债券融资，以支援其各项发展大计。此次具有里程碑意义的港元票据发行得到国际投资者热烈追捧，超额认购率达2.75倍，显示国际巿场对机管局及其营商前景，以至对港元及港元资本巿场均充满信心。这进一步巩固香港作为国际金融中心的地位，并对香港政府致力发展本地债券巿场的宏愿作出贡献。我们期望机管局今次的成功发行可彰显港元债券巿场的深度，发挥牵头作用鼓励更多发行人公开发行港元债券。”