太古向母企出售美国可口可乐业务　涉304亿元　拟派特别息117亿元

太古（A股0019，B股0087）宣布出售在美国西部13个州可口可乐生产﹑销售及经销业务予母公司英国太古集团，作价39亿美元（约304亿元）。
公司指出交易完成后，建议向派发特别息，其中A股特别息为8.12元，B股特别息为1.624元，合共117亿元，相当于交易事项约50%的出售收益。公司指出此总额将高于过去3个财政年度的一般股息总和。

以太古A每手500股，及B股每手2,500股计算，投资者每持有1手A股及B股，均可获得4,060元股息。

公司指出，美国可口可乐在美国西部13州生产﹑销售及经销可口可乐及其他饮料。业务区域包括亚利桑那州﹑加利福尼亚洲﹑科罗拉多州等，专营区域覆盖人口达3,000万。

太古指出今次交易以大幅高于账面值的具吸引力估值实现目标集团价值，代价相当于美国可口可乐2022年组调整除税﹑息﹑折旧及摊销（EBITDA）约24.62亿元。参照美国可口可乐于今年5月底止的账面值为76亿元，预期公司出售所售股份录得出售收益约228亿元。

公司又指出，截至去年12月底除税后纯利为13.92亿元，除税前纯利为17.57亿元。

公司又指出，美国可口可乐业务会支付管理费，每年金额为1.17亿元（另加5%溢价），以及美国可口可乐业务于该年度的扣除利息及税项前经常性收益的6%。管理服务协议初期为13年，其后每次续约期限为10年。

公司指出交易事项可为公司带来显著净收益，将大大减少公司债务净额，进一步加强公司的资产负债表，并提高财务上的灵活性。经交易事项及建议特别股息的相关调整后，于去年底的备考资本净负债比率由18%降至11.6%，现金利息倍数由6倍至7.3倍。

公司又指出，交易事项与公司阐明的业务重点地域一致，并为公司提供资金，以支付其在核心业务分部及新增领域中具有强大增长潜力的长期投资项目。