融创中国与债权人签修订协议　削可转债转换价等｜内房债务

融创中国(1918)公布境外债务重组进展，指公司与大多数债权人小组订立一份修订协议，双方同意修订条款细则中有关强制可转换债券及转让现有融创服务股份的若干条款。

修订包括强制可转换债券前期转换价将由每股10元降低至每股6元；强制可转换债券最低转换价将由每股4.58元降低至每股4元；融创服务(01516)股份最低交换价将由每股融创服务股份17元降低至每股融创服务股份13.5元；关于强制可转换债券的17.5亿美元限额，在承诺函约定的条款和条件的情况下，该公司应将该限额调增至不超过22亿美元；公司可全权决定调增头部转换、周年转换及触发转换中转换的强制可转换债券金额百分比。

融创中国认为，修订条款将有助于激励计划债权人更高比例地选择强制可转换债券和融创服务股份，以更好的支持公司降低债务承担、实现可持续的资本结构之目的。