领展上市17年来首次供股 折让近3成筹188亿元
撰文: 张伟伦
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领展(0823)今日宣布以5供1方式,集资额为188亿元﹑净集资额185亿元。领展指出每单位供股价为44.2元,较周四(9日)折让29.6%,供股规模为4.256亿个单位。
今次是领展自2005年11月上市以来,首次供股。
领展又指出,若是未偿还的可换股债券悉数转换,供股规模将增至4.377亿个单位,集资额为193亿元,净集资额为190亿元。
供股折让近3成
领展指出,资金会用于偿还现有债务﹑探索投资机遇及用作一般营运资本。集资取得的资金中,约40至50%用于偿还下列债务,包括2023年到期总额约70至80亿元现有银行贷款,以及2024年1月1日后到期的约10至20亿元循环银行贷款。以及用于一般营运资本,其余部份用作探索未来投资机遇,尤其专注位于亚太区零售﹑停车场﹑办公室及物崡板块。
领展指出,目前供股取得的资金未有被指定用于任何具体投资机遇。
领展董事会主席聂雅伦指出:“这次供股计划将壮大领展房托的资本基础,让我们能够在房地产市场重新定价时抓紧具增值潜力的投资机遇,将进一步巩固领展作为亚太地区领先的房地产投资者和管理人的地位。”