中行助深圳市政府在港发债 规模为50亿元人民币 录超购逾2倍

撰文: 张伟伦
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中国银行(3988)协助深圳市人民政府再度在香港发行离岸人民币地方政府债券,更首次引入蓝色债券品种。中银担任此次债券发行的联席主承销商兼联席帐簿行,并以独家绿色和蓝色结构顾问身份,协助有关债券获得香港品质保证局的认证。

本次债券发行规模为50亿元(人民币‧下同),包括2年期24亿元、3年期15亿元和5年期11亿元,其中,3年期为绿色债券,5年期为蓝色债券,定价利率分别为2.42%、2.65%和2.83%。簿记定价峰值订单规模达151.37亿元,订单倍数高达3.03倍,受到广泛投资者关注和踊跃支持。