ESG｜中国银行助海南省政府在港发行50亿元离岸蓝色及可持续人债

中国银行协助海南省政府在香港发行首笔离岸蓝色及可持续人民币债券，这是内地省政府首次在国际资本市场发行的同类人民币债券，也是今年以来内地首笔在境外发行的省政府债券。 中国银行担任此次债券发行的牵头全球协调人兼联席主承销商兼联席帐簿管理人及联合可持续结构顾问，并协助有关债券获得香港品质保证局的认证。

本次债券发行规模为人民币 50亿元（下同），包括 2 年期的蓝色债券以及 3 年期和 5 年期的可持续发展债券，当中2 年期 12 亿元、3 年期 26 亿元、5 年期 12 亿元，定价利率分别为 2.42%、2.65%、2.85%，认购倍数达到 2.2 倍，顺利成功定价。

中银香港副总裁袁树表示，海南省政府此次发债，有助进一步提升香港作为全球离岸人民币业务枢纽以及亚太绿色金融中心的地位，不仅丰富离岸人民币债券市场的债券品种，更满足境外需求，有助于完善离岸人民币债券基准收益率曲线，为推动香港人民币投融资及其他业务创造更有利的条件。

中银香港在此次发债中，全程参与项目的研究、执行、发行定价及结算交割，牵头组织了路演与销售工作，同时积极协助有关债券分别取得香港品质保证局的蓝色认证及可持续认证。