中国中免成去年6月以来最大IPO　保荐人瑞银：期待中港股市复苏

中国旅游集团中国中免（1880）今天正式在香港交易所挂牌，超额配售前公开发行共募集资金20.7亿美元，超额配售后集资23.8亿美元。

中国中免香港上市取得了几大重要里程碑，分别是自2021年6月以来，香港市场最大规模的IPO；过往七年来最大A股上市企业的H股发行，同时也是国有A股上市公司进行H股IPO发行中，折让率最低的企业有史以来亚洲最大零售IPO，11年来全球规模最大零售IPO；16年来全球规模最大的旅游业IPO。

瑞银作为是次中国中免IPO的联席保荐人。瑞银亚洲股票资本市场部联席主管郭自力表示，市场在今年大部分时间里都表现波动，但中国中免的基本面依然稳健，发展前景良好。中国中免获得顶级长线投资者、主权基金以及全球战略投资者的强烈兴趣。此外，瑞银希望借此成功发行鼓励更多的发行人进行IPO计划，期待中国内地及香港的股票市场能够在未来半年到一年内得以复苏。

瑞银全球投行部中国区消费、医疗、房地产行业主管谌戈补充道，对于中国中免的上市，瑞银积极分析且介绍了公司的业务优势和增长前景，该公司将特别受惠于中国消费者对提升生活品质的追求。投资者对中国中免的认可也体现在本次发行的认购水准上，从而使其成为国有企业中，A股及H股两者折让率最低的企业之一。瑞银相信，这对其他优秀的中国发行人来说，有积极推动作用。