恒大﹕恒大物业及恒大汽车股权等资产　作为境外债务重组保障措施

陷入财务危机并自今年4月1日起停牌的恒大（3333）公布，筹划中的境外债务重组方案初步原则，会按尊重国际重组原则﹑公平对待所有债权人的现有权利和债权，以及保障措施。

同时指出重组的境外债务范围，包括由公司发行的美元优先票据，旗下景程及天基提供担保﹑恒大地产提供维好及股权收购承诺的美元优先票据，以及公司及其境外子公司其他债务，包括由恒大承担的担保及回购义务等或有债务，如房车宝相关的股权回购义务等。

恒大指出，上述债权类型存有差异，但鉴于公司债务结构复杂性，希望境外债务重组方案能涵盖尽可能多的债权人诉求。

冀年内公布具体重组方案

公司指出在适用情况下，预料重组方案可能包括一个公平合理的程式来确定债权人的债权金额。

公司表示一直与其财务及法律顾问评估集团的情况，以制定尊重所有利益相关者权利的解决方案，并旨在逐步恢复有序经营，释放运营和资产价值。

恒大指出，根据公告所列原则尽快制定境外债务重组方案，预计尽职调查工作将在近期基本完成，届时本集团将与有关债权人及其顾问沟通境外债务重组方案框架和建议，并希望在2022年内尽快公布具体重组方案并取得积极进展。

一直与美元优先票据债权人沟通

公司指出，一直与多位持有该公司及景程发行的美元优先票据债权人，及有关顾问进行具建设性沟通，促制定境外债务重组方案。公司亦与债权人及有关顾问密切合作﹑定期沟通，对公司核心业务开展尽职调查工作。由于公司债务的规模及复杂性，及所处的行业现状，所以尽职调查仍在推进中。

公司表示虽然境外债务重组方案可能需要根据不同的因素，其中包括，不同债务人、债务的结构和优先顺序、以及每种债务的预期回收率等因素，来划分不同的境外债务组别，重组方案设计上将会充分考虑不同组别债权人的合法权益，遵循所有相关法律和国际惯例。

恒大又指出，就有关保障措施方面，会依法酌情安排资产包作为境外债务重组的保障措施。资产包中的资产可能包括但不限于公司直接或间接持有的境外子公司的股权（例如恒大汽车及恒大物业），以及境外债务债权人可依据适用的法律法规追索的资产。为确保公平性，每组债务的资产包的相应构成将基于境外债务的法律结构，即有关资产包的安排将充分考虑公司的资产和负债层级、现金流分析、公司间贷款结构以及各类债权的合同和法律优先顺序，以及公司股东的任何支持。