碧桂园发可换股债券筹39亿　为一年内到期的境外债再融资

碧桂园（2007）宣布，发行本金额为39亿元、于2026年到期的4.95%有抵押担保可换股债券，所得款项净额用于为将于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资。

初步换股价8.1元，较周四收市价溢价约16.38%。假设按初步换股价悉数转换债券，则债券将可转换为4.81亿股，相当于已发行股本约2.08%及经扩大后已发行股本约2.04%。

公司又指，所得款项将不会于2022年1月票据到期时作偿还用途。2022年1月票据将于2022年1月27日到期时以集团内部资源偿付。

上周有传碧桂园一笔3亿美元可换股债券未能吸引到足够需求。《路透》旗下IFR报道引述知情人士指，摩根士丹利和摩根大通评估了投资者对这笔到期利率为4.75%、转换溢价为25%的潜在3年期可转债交易的投资者兴趣，但该交易无进一步推进。其后碧桂园回应表示，近期并未发行3亿美元可转债。

碧桂园上周受有关消息拖累，股价一度跌穿6元水平，低见5.81元，创2017年后新低。及后连日出现反弹，股价曾重上7元以上，周四收报6.96元。