世茂服务先旧后新配股　另发CB　合共筹逾48亿元

世茂服务（0873）宣布以先旧后新方式配股，每股配售价15.18元，合共配售1.15亿股，预料所得款净额为17.35亿元。配售价较上日收市价折让9.75%。相关资金将用於潜在并购﹑业务扩展﹑一般营运资金及一般企业用途。

公司指出，新发行的股份占公司扩大后已发行股本4.64%。

完成先旧后新配股后，许荣茂本人及透过世茂集团（0813）对世茂服务持股比例由67.69%，降至64.55%。

世茂服务亦宣布旗下附属公司发行可换股债券，该批可兑换债券可兑换世茂服务新股，每股兑换价为18.22元，合共可兑换1.7亿股，预料可以集资31.1亿元。相关资金将用於潜在收购﹑业务扩张﹑一般营运资金及一般公司用途。

公司指出经可换股债券持有人悉数行使可换股债券后，该批1.7亿新股占公司扩大后已发行股本约6.73%。

计及完成先旧后新及可换股债券悉数获行使，许荣茂本人及透过世茂集团持股将降至60.39%。