港产独角兽Prenetics:与郑志刚旗下SPAC合并料年底完成
撰文: 张伟伦 黄祐桦
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本地基因及诊断检测公司Prenetics Group Limited公布,与新世界(0017)行政总裁郑志刚创办、私人持有兼于美国挂牌的特殊目收购公司(SPAC)Artisan Acquisition Corp. (“ARTAU”) ,已签订协议进行合并。交易预计于2021年第四季度或2022年第一季度完成。
而是次交易对Prenetics的企业估值为12.5亿美元,合并股权价值约为17亿美元。是香港首家在任何公开市场上市的独角兽企业。
Prenetics行政总裁兼联合创办人杨圣武表示,希望今次的成功,可以鼓励创业家,令他们明白香港都可以做到一间全球化的公司。
筹得近4.6亿美元 用于扩张业务
是次交易,所得现金款项为4.59亿美元,当中包括来自 Aspex、太盟投资集团、力宝集团、龙石资本和施源资本等的1.2亿美元PIPE资金和远期购买协议,并将从 Artisan Acquisition Corp的信托账户获得3.39亿美元现金。
该公司指所得款式除了带动Prenetics增长外,亦会用于在美国、欧洲、中东和非洲,和东南亚地区的业务扩张。
杨圣武:在美上市较易向投资者说明业务
被问及,为何会选择美国上市,杨圣武指,在美国上市可方便收购当地公司,有表示已经留意美国具备快速测试技术的公司。同时,由于美国有相似业务的上市公司,所以相对向投资者解释公司业务的时候会较在香港更快及更易明白。
Artisan行政总裁郑彦斌指,选择与Prenetics 合作在美国纳斯达克上市,除了因为Prenetics在盈利上拥有高速增长外,更是因为双方在医疗理念上方向一致,认为要为大众提供更平、更快的医疗体验,从而达到医疗去中央化的理念。
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