Deliveroo成伦敦历来表现最差新股 包销商高盛斥8亿护价
撰文: 黄文琪
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据《金融时报》报道,外卖平台Deliveroo(户户送)上周三於伦敦上市,股价表现逊色,投资银行高盛斥资7,500万英镑,折合约8亿港元,买入Deliveroo,以稳定股价。
消息人士指,高盛此次以承销商身份买入Deliveroo,几乎相当于该股上周上市后头两个交易日总交易额的四分之一,动用半数超额配售权,买入约值7,500万英镑Deliveroo股份。
事实上,高盛此次启动“超额配售权”反而会从该股的下跌中获利。因为承销商以发行价出售的股票高于其配售额,然后则会通过两种方式来覆盖这部分差额:一是行使超额配售选择权,二则是在股价下跌时,以低于招股价的市价买入该股。发行价与高盛在公开市场的买入价之间的差价,就等于高盛通过这笔交易获得的利润。
但消息人士又指,根据高盛与Deliveroo之间签订的一份协议,该利润将会转交给Deliveroo。不过,该协议并未透过Deliveroo的招股书对外披露。
Deliveroo首日挂牌,股价即跌近30%,由发行价3.9英镑跌至2.75英镑,市值降逾20亿英镑,上市3日已累跌28%,是当地历来表现最差新股。
报道又指,Deliveroo是近年伦敦发行规模最大新股之一,但成交量不寻常地低,仅及承销商预期三分之一。