顺丰折让8.8%配股　另发CB换股价近半成溢价　共筹58亿元

近期本港有多间上市公司宣布进行股本融资，顺丰控股（6936）拟透过配股及发行可换股债集资，净集资额逾58亿元。

当中，顺丰配售7,000万股新H股，占扩大后H股约29.2%及已发行股份总数约1.4%，每股作价42.15元，较周三（25日）收市价46.2元折让约8.8%，净筹约29.33亿元，拟用于增强集团的国际和跨境物流能力、研发、优化资本结构及用于一般企业用途。

发行可换股债券筹29亿元

顺丰另拟发行本金总额29.5亿元于2026年到期的零息有担保可换股债券，初始转换价为每股H股48.47元，较周三收市价溢价约4.9%，可悉数转换为约6,085.93万股H股，占扩大后H股约26.4%及已发行股份数目约1.2%，料净集资约29.01亿元。