周六福今日起招股 入场费2424元 筹逾11亿元|新股IPO
撰文: 格隆汇
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近期新股市场相当畅旺,再有企业进行招股。内地珠宝公司周六福(6168)今日(18日)起至下周一(23日)中午招股,招股价为24元,每手100股,入场费2,424.2元。周六福预料在下周四(26日)于港交所挂牌。
周六福拟发行4,680.8万股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定),国际配售及公开发售比例分别为90%及10%;以每股发售价24元计算,集资最多11.23亿元。
此次招股将引入8名基石投资者,合共认购约5.73亿元等值股份,涉及2,389.17万股。基投包括罗湖投资、永诚贰号香港、Jump Trading、凯因家族办公室、Seraphim Advantage、君宜永信场外掉期、灵宝黄金(3330) 及广发基金。
集资资金用于扩大销售网络及加强品牌
该公司拟将所得款项净额中,约50%用于扩大和加强销售网络;约20%用于加强品牌,以提高品牌的市场知名度;约20%用于提升产品供应及加强产品设计及开发能力;及约10%用作运营资金及一般企业用途。
周六福招股的联席保荐人,包括中金公司及中信建投国际。