新世界875亿贷款再融资 据报须获100%支持 否则交易告吹

撰文: 黄捷
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新世界发展﹙0017﹚正就目标金额875亿港元(111亿美元)的贷款再融资,虽然已经争取到了更多银行支持,但相关条款里有一个关键位,即该公司必须获得100%的承诺,否则交易将失败。

《彭博》引述知情人士称,有关这项潜在借款交易的文件显示,如果新世界在6月30日之前未能获得100%的支持率,则所有抵押品都将解押,银行承诺也将撤销。

报道指,新世界发展获得的支持至少已经达到了总额的87%。但上述约束条件 —— 几乎不为债券持有人和其他密切关注新世界融资动向的投资者所知 —— 突显出了利害关系之大。

知情人士表示,为了确保抵押品在再融资交易里仍然有效,新世界需要取得50多家银行同意免除现有贷款的某些条件。由于事未公开,这些知情人士要求匿名。

两位知情人士又表示,如果再融资交易未能在6月30日前完成,银行可能会要求新世界立即偿还部分现有贷款,因为某些契约豁免条款届时将到期,此外部分贷款也将到期。根据彭博行业研究的报告,最糟糕的情况是触发违约事件,然后由于交叉违约条款,新世界集团的债券被波及。

不过,知情人士表示,新世界在争取银行支持方面不断取得进展,表明该交易距离完成越来越近。

新世界没有回应置评请求。