汇控拟发行永久后偿或有可转换证券　涉20亿美元、利息7.05厘

汇丰控股(0005)公布，拟于6月5日发行总值20亿美元之7.05厘永久后偿或有可转换证券，而净额预期为19.8亿美元。

转换价初步定为每股转换股份3.6437美元，若发生自动转换，假设相关证券按其最初转换价被悉数转换，相关证券将被转换为约5.49亿股普通股，占扩大后股本约3.03%。

汇丰指，所得将用于一般公司事务及根据相关规则的规定维持或进一步加强公司的资本基础。