彭博︰宁德时代H股发行规模扩至1.356亿股 集资额增至46亿美元

撰文: 张伟伦
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内地电池生产商宁德时代(3750)招股已于周四(15日)截飞,市场反应理想,公开发售部份录得孖展认购额逾2,800亿元,超额认购120倍。根据《彭博新闻》获得的交易条款,宁德时代在香港的上市发行规模已扩大至1.356亿股,这不包括超额配售选择权。

报道指出宁德时代基础发行规模为1.179亿股,并加码发行1,770万股。之前曾有报道指出,宁德时代将以263元定价,按此计算公司集资额达46亿美元。

彭博又指出,若行使超额配售选择权,募资总额最高可达53亿美元。

图为2023年11月28日,在中国北京举行的首届中国国际供应链博览会(CISCE)期间,一名工作人员在宁德时代(CATL)展位清洁。(Reuters)

专家料首挂当日升幅1成以内

另一方面,外界关注宁德时代于下周二(20日)挂牌的表现。信诚证券董事张智威指出,宁德时代A股(深圳﹕300750)升势不俗,预期当宁德时代H股于上市首日可录得约10%以内升幅,不会出现50%﹑甚至1倍升幅。因为公司市值达万亿元﹑同时每手交易金额亦不低。

他亦指出投资者可以博日后宁德时代H股获纳入港股通名单,届时北水或会进行炒作并带来升幅及获入纳指数,后劲或会更佳。

此外各大窝轮发行人于周四(15日)获港交所(0388)通知,宁德时代可以股轮齐发,轮商也将积极参与。