宁德时代今日招股　已借出孖展469亿元　超购约19倍｜新股IPO

宁德时代（3750）今日起招股。据《彭博》引述消息报道，在正式接受订单前，已获足额认购。

报道指出，宁德时代没有立即回应。

入场费约2.65万元

拟全球发售约1.18亿股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），其中中国香港发售股份884.21万股，国际发售股份约1.09亿股；2025年5月12日至5月15日招股，预期定价期间为5月13日至5月16日；发售价将不高于263元，每手买卖单位为100股，入场费26,565.24元。

综合市场资料，宁德时代最新已获券商借出逾468.8亿元孖展，以公开发售额23.25亿元计，超购约19倍。当中，富途证券借出155.91亿元、辉立证券借出44亿，老虎、信诚分别借出26.41亿及35亿元。

耀才富途推“零息”孖展认购

耀才证券 （1428） 宣布，向孖展认购宁德时代的客户提供“$0手续费、$0利息”，但维持10倍杠杆认购安排。另外，现金认购客户亦是提供“$0手续费”。

富途证券表示，向认购宁德时代的客户开放10倍银行融资杠杆。最低需要1手本金，超10手可使用最高10倍银行融资杠杆，免银行融资利息。富途的银行融资截止时间为5月14日下午4时。

BofA Securities、CICC、 China Securities International、及J.P. Morgan为联席保荐人；预期股份将于2025年5月20日开始在联交所买卖。

基石投资者认购203.7亿元股份

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目，总金额约为26.28亿美元(或约203.71亿港元)。基于发售价每股H股263.元(即最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数为7745.54万股H股。基石投资者包括中石化(香港)有限公司(“中石化(香港)”)、科威特投资局(“KIA”)、HHLR CF. L.P.、上海高毅及CICC Financial Trading Limited(就高毅场外掉期而言)、Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd.(“Perseverance Asset Management”、Zenith Hop International Limited(“Zenith Hop”)、Abstract Enigma Limited(为Boyu Capital Opportunities Master Fund的控股附属公司)、上海景林及CICC Financial Trading Limited(就景林场外掉期而言)、景林资产管理香港有限公司(“香港景林”)、Pinpoint Asset Management Limited(“Pinpoint”)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM Singapore”)、WT Asset Management Limited(“WT”)、CPE Redwood Investment Limited(“CPE Investment”)、Oaktree Capital Management, L.P.(“Oaktree”)、MX Bright Charm (BVI) Limited(“MX Bright”)、Mirae Asset Securities Co., Ltd(“Mirae Securities”)及Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.(“Mirae Asset”，连同Mirae Securities合称“Mirae投资者”)、RBC Global Asset Management (Asia) Limited、太平洋资产管理有限责任公司(“太平洋资产管理”)及中国太保投资管理(香港)有限公司(“太保(香港)”，连同太平洋资产管理统称“中国太保投资者”)、LMR Multi-Strategy Master Fund Limited(“LMR Master Fund”)、洛阳科创集团有限公司(“洛阳科创集团”)、中邮理财有限责任公司(“中邮理财”)、泰康人寿保险股份有限公司(“泰康人寿”)、以及Lingotto Innovation Master Fund(“Lingotto”)。