极氪盘前升9% 获吉利提私有化 作价拥13.6%溢价
撰文: 张伟伦
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吉利汽车 (0175)拟私有化旗下﹑于美国上市的极氪,建议作价较极氪在美预托证券(ADR)在纽交所的收市价存13.6%溢价。 受到有关消息刺激,极氪于美股盘前报24.63美元,升9%。
吉利指出为推动内部资源深度整合和高效协同,杜绝重复投入,降低成本,提升企业竞争力,打造长期价值,向极氪提交了非约束性报价函,初步表明其有意进行私有化建议,收购所有已发行及发行在外的极氪股份及美国存托股票。吉利表示,建议以每股极氪股份2.566美元或每股美国存托股票25.66美元作为对极氪的估值。
吉利表示,每名极氪股东及美国存托股票持有人可选择(i)就每股极氪股份,收取2.566美元现金或1.23股新发行股份,或(ii)就每股美国存托股票,收取25.66美元现金或12.3股新发行股份。吉利表示,建议购买价较于最后交易日美国存托股票于纽交所的收市交易价溢价约13.6%。
吉利指,集团持有极氪已发行及发行在外股本总额约65.7%。倘若私有化建议落实并完成,极氪将成为公司的全资附属公司,实现私有化并于纽交所退市。
拟用现金储备等用于私有化极氪
吉利表示,预期私有化建议将为集团创建一个统一的上市平台,全面整合极氪的资产及资源,从而提升集团乘用车业务的竞争力。也将有助于集团确定极氪未来的战略方向,以应对全球市场及经济挑战。
由于极氪为面向高端豪华市场的全球豪华电动汽车科技品牌,就集团而言,全资控股极氪具有重大战略意义。公司拟透过发行新股、现金储备及债务融资,为私有化建议提供资金。