诺辉健康招股入场13464元 引入16名基投 主营癌症筛查
撰文: 区嘉俊
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诺辉健康(6606)今起至下周三(5日至10日)招股,计划发售7,659.8万股,香港公开发售占10%,国际配售占90%。招股价介乎22.7元至26.66元,一手500股,入场费约13,464元。高盛及瑞银为联席保荐人,预期2月18日挂牌。
集资净额约17.54亿元。当中40%用于为医疗服务或独立产品商业化、为进一步开发提供资金。30%资金用作为研发提供资金,15%用作潜在收购或外部引进产品。
诺辉健康是次引入16位基石投资者,合共认购1.24亿美元,当中包括景顺、清池资本、博裕资本、GIC、加皇环球资产管理、礼来亚洲等等。
中国首个且唯一获批分子癌症筛查测试
公司旨在推进技术创新,并加快癌症筛查技术于中国的采用。公司于2015年11月成立,是中国结直肠癌筛查市场的先行者,根据弗若斯特沙利文,专有的非侵入性多靶点FIT-DNA测试-常卫清为中国首个且唯一获国家药监局批准的分子癌症筛查测试,目标客户为中国120百万的结直肠癌高危人群,可让用户居家采集粪便样本,避免施行具有侵入性的手术,同时取得较高测试灵敏度及特异性。
据招股书,中国结直肠癌筛查市场2019年为30亿元人民币,预期将于2030年进一步增加至198亿元人民币,复合年增长率为18.7%。
公司目前拥有两款已上市产品,以及两款在研产品。已商业化的两大家居结直肠癌筛查测试产品“常卫清”及“噗噗管”面对不同风险程度的目标人群。