渣打助按揭证券公司公开发行债券　包括25亿元人民幤高级债券

渣打银行宣布，作为全球联席协调人，协助香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）成功为其70亿港元两年期高级债券及25亿元人民幤三年期高级债券定价。这两批债券获得包括银行、中央银行、主权基金、大型资产管理公司和保险机构等投资者热烈追捧，最终港元债券票息定在0.50%，人民币债券票息则定在2.70%。

渣打大中华及北亚地区资本市场主管严守敬表示，渣打银行很荣幸为按揭证券公司提供支持，参与这笔意义重大的债券发行。按揭证券公司是香港活跃的企业发债人，获得标普全球评级AA+及穆迪Aa3的信贷评级，与香港特别行政区政府的信贷评级相同，其债券一向深受国际投资者欢迎。本次交易是香港企业近年少见的港币债券和点心债公开发行，为香港其他发行人建立了良好的基准，有助推广香港债券市场的发展。