TikTok劲敌|快手香港IPO拟筹资50亿美元 传下周一开始接受认购
据直接了解情况的消息人士透露,中国短视频企业快手拟至少融资50亿美元的IPO下周一将开始接受认购。这将成为一年多以来香港规模最大的IPO。
《路透》引述消息人士表示,参与IPO投行的分析师今日开始向潜在投资人做推介,这是上市前路演的一部分。由于该信息尚未公开,消息人士要求匿名。
快手暂未回复置评请求。腾讯控股对快手持有投资。
这次规模至少50亿美元的IPO将是香港资本市场2021年的一个强劲开端,将是自百威亚太2019年9月融资57.5亿美元以来最大的IPO。
上周五已上载初步招股文件
1月15日晚间,港交所网站显示,短视频社交平台快手科技披露了聆讯后资料集,这意味着快手已通过上市聆讯,正式进入上市倒计时。
此前的一天,据彭博社报道,快手科技已经通过了港交所的上市聆讯,目标估值约500亿美元。一位知情人士说,快手计划最快下周开始路演,评估投资者需求和兴趣。
据聆讯后资料集显示,2020年前三季度,快手收入达407亿元人民币,电商GMV达2,041亿元人民币。
腾讯持股近22%
快手是北京快手科技有限公司旗下的产品,最初是一款用来制作、分享GIF图片的手机应用。2012年11月,快手从纯粹的工具应用转型为短视频社区,用于用户记录和分享生产、生活的平台。腾讯(0700)持有快手21.6%的股份。
据悉,快手2017年、2018年以及2019年的平均日活用户分别为6,700万、1.17亿、1.76亿。2019年的日活,增速明显降低了很多。
截至2020年6月30日,快手的广吿收入为71.6亿元人民币,占总收入28.3%,较去年同期增长了222.5%。但是相较于抖音的广吿收入体量来说,两者还有差距。快手管理层对机构投资者们的解释称,在广吿收入这块,快手因为基数小,但是市场总体规模大,未来有很大的提升空间。
此外快手的主要竞争产品为字节跳动旗下的抖音。据《彭博》社,字节跳动也在考虑让部分业务在香港上市,并在之前探讨融资20亿美元。