渣打助机管局为高级永续债定价　2期债券共获145亿美元认购额

渣打银行指出，作为联席全球协调人兼联席账簿管理人，协助香港机场管理局成功为其合共总值15亿美元两期（5.5年期和7.5年期）高级永续债券定价。

渣打指出，该批债券获得国际投资者热烈追捧，两期债券的超额认购倍数分别达8.7倍和10.7倍，总认购申请多达145亿美元，是香港债券发行人历来录得最高金额的认购申请。

渣打资本市场大中华及北亚地区主管严守敬表示，债券获得市场热烈追捧，最终认购申请多达145亿美元，投资者背景多元化，包括国际大型基金公司、保险商、公用基建投资者、退休金公司和私人银行等，市场上很少见到近乎所有最优质的投资者都参与认购同一批债券。

尽管最终定价较初步价格大幅收窄，令票息率是亚洲永续债券中历来最低水平，两期债券均有超过280名投资者参与认购，显示虽然航空和旅游业目前饱受新型肺炎疫情打击，国际投资者对于香港长远的前景仍然充满信心，并对信贷评级高达AA+的香港机场管理局投下信心一票。这同时也是全球首笔机场的美元永续债券发行，成功为香港机场管理局拓展投资者群体。