明源云周二招股 入场1.67万 基投包括高瓴、红杉、贝莱德
撰文: 翟梓谦
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内房软件解决方案明源云(0909)将在港上市,计划发行3.742亿股,招股价介乎15元至16.5元,集资最多61.7亿元。每手1,000股,入场费16,666元,将于本周二(15日)至周五(18日)招股,料下周五(25日)挂牌。中金及花旗为联席保荐人,基石投资者包括高瓴资本、红杉资本。
明源云主要为内地地产开发商及其他房地产产业参与者开发ERP(企业资源计划)解决方案和SaaS(软件即服务)产品。据初步招股文件显示,截至去年底,按合约价值计集团的市占率为24.6%,属行业的龙头。
公司一共引入6名基石投资者,包括高瓴资本、新加坡政府投资公司(GIC)、中国结构调整基金、红杉资本、贝莱德基金,以及富达基金,涉及最多2.76亿美元,折合约21.5亿港元。
招股文件指,集资所得资金的30%将用于未来1至5年内升级及增强现有SaaS产品的功能及特性;20%将用于未来1至5年内加强尖端技术。