百胜中国来港上市 最高定价每股468元 集资额高达200亿
内地餐饮巨头百胜中国(YUMC)已通过港交所上市聆讯,保荐人为高盛。同时,据美国证券交易委员会文件显示,百胜中国将在香港IPO中发售4,190万股普通股,其中国际发售4,020万股,香港发售170万股。香港IPO最高定价为每股468元。以上限计算,集资额达196亿元,入场费约23635.8元。发行代码为(9987)。
百胜中国初步招股文件则显示,截止今年6月底六个月,收入同比下跌17.4%,至36.56亿美元;当中主要业务肯德基收入录得25.76亿美元,占整体收入70.5%。期内,餐厅数目共有9,954家,其中肯德基有6,749家,5,231间属自营店;必胜客2,258家,当中2,150家为自营店。
上半年整体同店销售额同比下跌13%,其中肯德基下跌11%;必胜客跌22%。集团称,同店销售额减少,主要由于新冠肺炎疫情的影响所致。集团提到,1月份前三周表现强劲,但随后疫情爆发,导致同店销售额较2019年中国新年假期下降40至50%。截至2月中旬的疫情高峰期,集团关闭约35%的餐厅,各地的关店情况存在显著差异。至于仍在营业的餐厅,同店销售额因营业时间缩短及客流减少而下降,大部分餐厅门店仅提供外卖及外带服务。
截至今年7月,百胜中国在内地超过99%以上的门店已开业,但销售额及利润走势不一。四五月的销售额录得环比增长,六月则走弱,销售额主要受交通及旅游景点人流大幅减少、学校假期延迟和缩短及个别地区的疫情反复所影响。
根据弗若斯特沙利文报告,按2019年的系统销售额计,百胜中国是中国最大的餐饮企业。年内收入录得88亿美元,截至今年6月底拥9,900多家餐厅,旗下的品牌包括肯德基、必胜客,另外亦有小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY、东方既白、塔可贝尔及Lavazza等新兴品牌。
百胜中国首席执行官屈翠容在公开信表示,从线下广阔的发展空间到线上及数字化发展的巨大潜力,对百胜中国在中国的长期前景感到振奋,集团将持续投入增长,建立一家更强大、敏锐、有创造力的公司。