传FANCL亚洲独家代理商卖盘 定价78亿 由大摩安排出售
撰文: 翟梓谦
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《路透》引述消息人士报道,护肤品牌FANCL在日本以外的亚洲市场独家代理商陈志明,已聘请摩根士丹利安排卖盘,目标是战略投资者和私募股权投资者,交易金额可能高达10亿美元,折合约78亿港元。
知情人士表示,FANCL Asia将进行两轮招标,第一轮投标预计将在9月底前进行,又指FANCL没有参与此次出售,代理合同将不受所有权变动的影响。FANCL、陈志明、CMC Holdings以及摩根士丹利均拒绝评论。
在过去25年,陈志明一直是FANCL在日本以外地区的独家代理,他旗下CMC Holdings在大中华区和东南亚地区经营200多家FANCL连锁店。知情人士透露,陈志明在中国的代理合约将在6年后到期,而亚洲其他地区的代理合约将在10年后到期。
知情人士指,FANCL亚洲的2018年和2019年EBITDA为6,000万至7,000万美元,并预估2020年的EBITDA也相若。